РМК разместила кредитные ноты на 100 миллионов долларов

Группа "Русская медная компания" завершила размещение кредитных нот на сумму 100 миллионов долларов. Как сообщили "УралПолит.Ru" в пресс-службе компании, лид-менеджером проекта выступил "Альфа-банк". Срок обращения ценных бумаг – 3 года, срок оферты – 2 года. Выплаты будут проводиться каждые полгода. В размещении принял участие 21 инвестор, а спрос на CLN превысил предложение. Около 48% выпуска было приобретено банками, 39% – управляющими компаниями, 13% – частными инвесторами. Директор по работе на долговых рынках капитала Альфа-банка Артур Сарибеков отметил, что, несмотря на конец года и значительное количество размещений на рынке, выпуск вызвал большой интерес. "Бумаги были проданы широкому кругу инвесторов в России и за рубежом. Мы считаем, что дебют компании на рынке капитала оказался безусловно успешным". – заявил он. РМК имеет успешную кредитную историю с крупными иностранными и российскими банками. Например, в октябре текущего года было подписано соглашение о предоставлении Русской медной компании среднесрочного синдицированного кредита на 100 миллионов долларов США. Кредит предоставлен на 48 месяцев на предэкспортное финансирование поставок меди и текущую хозяйственную деятельность. Обеспечением сделки стали экспортные поставки меди на мировой рынок. Заемщиком по кредиту является Кыштымский медеэлектролитный завод. Вице-президент РМК Максим Щибрик сообщил, что компания продолжит развивать и совершенствовать систему внешних заимствований в рамках разработанной в РМК программы целевых заимствований на финансовых рынках до 2010 года