Ставка первого купона по облигациям "МАРТА" составит 11.7%-11.8%
Ставка первого купона по облигациям ЗАО "МАРТА Финанс", SPV-компания холдинга "МАРТА", ожидается на уровне 11.7%-11.8% годовых. Такой прогноз в ходе телеконференции высказал Михаил Афонский — начальник управления рынков капитала – управляющий директор Росбанка, который является организатором займа.
Размещение этого выпуска начнется на ММВБ 7 декабря, он состоит из 1 млн. четырехлетних ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. По облигациям предусмотрена выплата восьми ежеквартальных купонов. Выпуск будет размещаться по цене номинала.
Основную часть привлеченных средств (до 75%) МАРТА планирует направить на рефинансирование текущего долгового портфеля, остальное будет инвестировано в приобретение региональных розничных сетей.
Напомним, что 26 мая 2005 года "МАРТА" разместила первый выпуск облигаций на 700 млн. руб. Ставка первого купона составила 14.84% годовых.
Вице-президент "МАРТА" Алексей Линьков сообщил, что холдинг не позднее июля 2006 года выйдет на международные рынки капитала, а также сократит кредитный портфель путем замещения его публичным долгом. Кроме того, он сообщил, что компания планирует сократить $60 млн. долга, продав торговые площади в строящемся "Парк Хаус" в Тольятти группе Metro для открытия магазинов REAL; а также часть московских магазинов в состав совместного предприятия с Rewe.
Холдинг "МАРТА", основанный в 1992 году, является многопрофильной торгово-промышленной структурой. Владельцами "МАРТА" являются ее президент Георгий Трефилов и вице-президент Дмитрий Октябрьский. Приоритетным направлением холдинга является развитие сети супермаркетов Billa и Grossmart.
Размещение этого выпуска начнется на ММВБ 7 декабря, он состоит из 1 млн. четырехлетних ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. По облигациям предусмотрена выплата восьми ежеквартальных купонов. Выпуск будет размещаться по цене номинала.
Основную часть привлеченных средств (до 75%) МАРТА планирует направить на рефинансирование текущего долгового портфеля, остальное будет инвестировано в приобретение региональных розничных сетей.
Напомним, что 26 мая 2005 года "МАРТА" разместила первый выпуск облигаций на 700 млн. руб. Ставка первого купона составила 14.84% годовых.
Вице-президент "МАРТА" Алексей Линьков сообщил, что холдинг не позднее июля 2006 года выйдет на международные рынки капитала, а также сократит кредитный портфель путем замещения его публичным долгом. Кроме того, он сообщил, что компания планирует сократить $60 млн. долга, продав торговые площади в строящемся "Парк Хаус" в Тольятти группе Metro для открытия магазинов REAL; а также часть московских магазинов в состав совместного предприятия с Rewe.
Холдинг "МАРТА", основанный в 1992 году, является многопрофильной торгово-промышленной структурой. Владельцами "МАРТА" являются ее президент Георгий Трефилов и вице-президент Дмитрий Октябрьский. Приоритетным направлением холдинга является развитие сети супермаркетов Billa и Grossmart.
Ещё новости по теме:
15:42
13:00
12:00