"Самолет" увеличил объем размещения облигаций почти в 2,5 раза, до 24,5 млрд рублей
Сбор заявок прошел 6 февраля с 11:00 до 15:00 мск. В ходе сбора заявок книга была переподписана в 5 раз. Ориентир ставки 1-го купона дважды снижался с первоначального не выше 16% годовых.
Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 14,75% годовых, ему соответствует доходность к оферте через 2 года на уровне 15,79% годовых. Купоны ежемесячные.
Организаторами выступают Газпромбанк, БК "Регион", Россельхозбанк, инвестиционный банк "Синара".
Техразмещение запланировано на 9 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.
В настоящее время в обращении находятся 7 выпусков биржевых облигаций девелопера на 61,7 млрд рублей и выпуск классических бондов на 1,5 млрд рублей. 15 февраля компании предстоит погасить один из биржевых выпусков на 10,4 млрд рублей.
ГК "Самолет" — один из лидеров по объему текущего строительства в РФ. Крупнейшими акционерами являются Михаил Кенин и Павел Голубков. Акции компании торгуются на МосБирже с осени 2020 года. По данным портала ЕРЗ.РФ, ГК "Самолет" впервые возглавила рейтинг девелоперов России по объемам текущего (на 1 января 2024 года — ИФ) строительства жилья. Ранее первое место более пяти лет занимала ГК "ПИК".
Все самое интересное читайте в нашем телеграм-канале.
Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 14,75% годовых, ему соответствует доходность к оферте через 2 года на уровне 15,79% годовых. Купоны ежемесячные.
Организаторами выступают Газпромбанк, БК "Регион", Россельхозбанк, инвестиционный банк "Синара".
Техразмещение запланировано на 9 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.
В настоящее время в обращении находятся 7 выпусков биржевых облигаций девелопера на 61,7 млрд рублей и выпуск классических бондов на 1,5 млрд рублей. 15 февраля компании предстоит погасить один из биржевых выпусков на 10,4 млрд рублей.
ГК "Самолет" — один из лидеров по объему текущего строительства в РФ. Крупнейшими акционерами являются Михаил Кенин и Павел Голубков. Акции компании торгуются на МосБирже с осени 2020 года. По данным портала ЕРЗ.РФ, ГК "Самолет" впервые возглавила рейтинг девелоперов России по объемам текущего (на 1 января 2024 года — ИФ) строительства жилья. Ранее первое место более пяти лет занимала ГК "ПИК".
Все самое интересное читайте в нашем телеграм-канале.