"ПИК" 5 февраля начнет размещение локальных облигаций под частично замещенный выпуск евробондов
Эмитент может разместить замещающие облигации со сроком погашения 19 ноября 2026 года общей номинальной стоимостью до $525 млн, оплата при размещении будет осуществляться еврооблигациями, выпущенными PIK Securities DAC.
Сбор заявок будет проходить с 11:00 мск 5 февраля до 18:00 13 февраля. Ожидаемая дата окончания размещения — 19 февраля.
Группа "ПИК" разместила 5-летние евробонды на $525 млн под 5,625% в ноябре 2021 года. Гарантами по выпуску выступают ООО "ПИК-Корпорация" и ПАО "ПИК-специализированный застройщик". Купон по этому выпуску платится дважды в год — в мае и ноябре.
Большую часть выпуска компания уже заместила в 2022 году в рамках обмена на новые локальные облигации (эти долговые бумаги формально не назывались замещающими, но выполняли ту же функцию). В августе 2022 года "ПИК-Корпорация" разместила выпуск локальных облигаций на $395 млн, срок погашения и ставка по ним совпадали с параметрами находящихся в обращении евробондов девелопера. В сентябре того же года компания подтвердила, что локальные бонды размещались для замещения евробондов и под обмен попали бумаги, которыми инвесторы владеют через НРД. Выплаты по локальным бумагам производятся инвесторам в рублях с учетом курса ЦБ РФ.
О подготовке размещения замещающих облигаций "ПИК" сообщил в ноябре прошлого года. Замгендиректора компании Юрий Ильин тогда пояснил "Интерфаксу", что размещение замещающих облигаций готовится в рамках исполнения указа президента об обязательном замещении евробондов. Он напомнил, что ранее "ПИК" заместил 75% выпуска еврооблигаций путем обмена на новый выпуск, и теперь компания должна дать возможность заместить еврооблигации держателям оставшихся 25%.
"Мы должны дать возможность всем держателям обменять евробонды на замещающие облигации. Поскольку основной объем уже был обменян ранее, мы не ожидаем большого количества желающих обменять евробонды. Все, кто хотел и мог это сделать, уже это сделали", — отметил Ильин.
Все самое интересное читайте в нашем телеграм-канале.
Сбор заявок будет проходить с 11:00 мск 5 февраля до 18:00 13 февраля. Ожидаемая дата окончания размещения — 19 февраля.
Группа "ПИК" разместила 5-летние евробонды на $525 млн под 5,625% в ноябре 2021 года. Гарантами по выпуску выступают ООО "ПИК-Корпорация" и ПАО "ПИК-специализированный застройщик". Купон по этому выпуску платится дважды в год — в мае и ноябре.
Большую часть выпуска компания уже заместила в 2022 году в рамках обмена на новые локальные облигации (эти долговые бумаги формально не назывались замещающими, но выполняли ту же функцию). В августе 2022 года "ПИК-Корпорация" разместила выпуск локальных облигаций на $395 млн, срок погашения и ставка по ним совпадали с параметрами находящихся в обращении евробондов девелопера. В сентябре того же года компания подтвердила, что локальные бонды размещались для замещения евробондов и под обмен попали бумаги, которыми инвесторы владеют через НРД. Выплаты по локальным бумагам производятся инвесторам в рублях с учетом курса ЦБ РФ.
О подготовке размещения замещающих облигаций "ПИК" сообщил в ноябре прошлого года. Замгендиректора компании Юрий Ильин тогда пояснил "Интерфаксу", что размещение замещающих облигаций готовится в рамках исполнения указа президента об обязательном замещении евробондов. Он напомнил, что ранее "ПИК" заместил 75% выпуска еврооблигаций путем обмена на новый выпуск, и теперь компания должна дать возможность заместить еврооблигации держателям оставшихся 25%.
"Мы должны дать возможность всем держателям обменять евробонды на замещающие облигации. Поскольку основной объем уже был обменян ранее, мы не ожидаем большого количества желающих обменять евробонды. Все, кто хотел и мог это сделать, уже это сделали", — отметил Ильин.
Все самое интересное читайте в нашем телеграм-канале.