Ритейлер Х5 разместил облигации с плавающим купоном на 20 млрд рублей
Сбор заявок на эмиссию прошел 30 октября. При открытии книги заявок ориентир спреда составлял не выше 125 б.п., а индикативный объем размещения не менее 10 млрд рублей.
Купоны по выпуску плавающие и ежемесячные. Спред к ключевой ставке ЦБ установлен на уровне 1,1% годовых (или 110 б.п.). Ставка 1-го купона по выпуску, рассчитанная по формуле: значение КС, действующее на третий рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс спред, установлена на уровне 16,1% годовых.
Поручителем по выпуску выступает ООО "Корпоративный центр Икс 5". Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило займу рейтинг ruAAA.
Организатор и агент по размещению — Газпромбанк.
Выпуск размещен в рамках программы облигаций эмитента серии 003P объемом 200 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте (номер 4-36241-R-003P-02E).
В настоящее время в обращении находятся шесть выпусков биржевых облигаций компании на 84 млрд рублей. Эмитент принял решение 17 ноября досрочно погасить один из выпусков бондов на 10 млрд рублей.
X5 Retail Group N.V. управляет магазинами "Пятёрочка", "Перекрёсток" и "Чижик", развивает проекты Vprok.ru, 5Post, экспресс доставку и "Много лосося". На 30 сентября под управлением компании находились 20 761 магазин "Пятёрочка", 955 супермаркетов "Перекрёсток", 1 071 "жёсткий" дискаунтер "Чижик" и 601 магазин "Красный Яр" и "Слата".
Все самое интересное читайте в нашем телеграм-канале.
Купоны по выпуску плавающие и ежемесячные. Спред к ключевой ставке ЦБ установлен на уровне 1,1% годовых (или 110 б.п.). Ставка 1-го купона по выпуску, рассчитанная по формуле: значение КС, действующее на третий рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс спред, установлена на уровне 16,1% годовых.
Поручителем по выпуску выступает ООО "Корпоративный центр Икс 5". Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило займу рейтинг ruAAA.
Организатор и агент по размещению — Газпромбанк.
Выпуск размещен в рамках программы облигаций эмитента серии 003P объемом 200 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте (номер 4-36241-R-003P-02E).
В настоящее время в обращении находятся шесть выпусков биржевых облигаций компании на 84 млрд рублей. Эмитент принял решение 17 ноября досрочно погасить один из выпусков бондов на 10 млрд рублей.
X5 Retail Group N.V. управляет магазинами "Пятёрочка", "Перекрёсток" и "Чижик", развивает проекты Vprok.ru, 5Post, экспресс доставку и "Много лосося". На 30 сентября под управлением компании находились 20 761 магазин "Пятёрочка", 955 супермаркетов "Перекрёсток", 1 071 "жёсткий" дискаунтер "Чижик" и 601 магазин "Красный Яр" и "Слата".
Все самое интересное читайте в нашем телеграм-канале.