"Эталон" завершил размещение облигаций на 8 млрд рублей
Сбор заявок на выпуск прошел 17 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 13,90% годовых, а объем размещения не менее 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 13,70% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 14,42% годовых. Купоны квартальные.
Организаторами выступили БКС КИБ, БК "Регион", Газпромбанк, банк ДОМ.РФ, ИФК "Солид", инвестбанк "Синара", МТС-банк, Россельхозбанк и Тинькофф банк.
Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании серии 002Р объемом 50 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей 6 февраля. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 15 лет.
В настоящее время в обращении находится также выпуск биржевых облигаций компании на 10 млрд рублей.
Как отметил Илья Косолапов, вице-президент Группы "Эталон" по экономике и финансам, стабильное финансовое положение, низкая долговая нагрузка и перспективный портфель проектов в разных регионах России позволили привлечь средства инвесторов на выгодных для компании условиях.
АО "Эталон-финанс" входит в группу "Эталон", компания фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса.
По данным сайта группы, крупнейшим акционером Etalon Group является АФК "Система" (48,8%). Mubadala Investment Company принадлежит 6,3%, Kopernik Global Investors — 5%, Prosperity Capital — 4,1%. Еще 0,6% владеет менеджмент Etalon Group, free float — 35,2%.
Все самое интересное читайте в нашем телеграм-канале.
Организаторами выступили БКС КИБ, БК "Регион", Газпромбанк, банк ДОМ.РФ, ИФК "Солид", инвестбанк "Синара", МТС-банк, Россельхозбанк и Тинькофф банк.
Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании серии 002Р объемом 50 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей 6 февраля. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 15 лет.
В настоящее время в обращении находится также выпуск биржевых облигаций компании на 10 млрд рублей.
Как отметил Илья Косолапов, вице-президент Группы "Эталон" по экономике и финансам, стабильное финансовое положение, низкая долговая нагрузка и перспективный портфель проектов в разных регионах России позволили привлечь средства инвесторов на выгодных для компании условиях.
АО "Эталон-финанс" входит в группу "Эталон", компания фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса.
По данным сайта группы, крупнейшим акционером Etalon Group является АФК "Система" (48,8%). Mubadala Investment Company принадлежит 6,3%, Kopernik Global Investors — 5%, Prosperity Capital — 4,1%. Еще 0,6% владеет менеджмент Etalon Group, free float — 35,2%.
Все самое интересное читайте в нашем телеграм-канале.