Ориентир цены размещения в рамках SPO ГК "ПИК" составляет 1250-1275 рублей за акцию - источник

Четверг, 30 сентября 2021 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

В рамках этого диапазона книга заявок подписана, отметил он.

В среду утром девелопер объявил о проведении SPO объемом приблизительно $0,5 млрд. В рамках сделки размещается около 27 млн акций ПАО "ПИК специализированный застройщик" — это квазиказначейские акции, принадлежащие компании "ПИК-Инвестпроект". Доля выставленного на продажу пакета в уставном капитале, который состоит из 660 млн 497 тыс. 344 акций, примерно 4,1%.

К цене закрытия основных торгов на "Московской бирже" во вторник (1400 рублей) дисконт верхней границы диапазона равен около 8,9%, нижней — 10,7%.

До 11,6 млрд рублей из вырученной суммы компания потратит на выкуп GDR на свои акции у ВТБ в рамках форвардного соглашения. Остальное пойдет на общие корпоративные цели, включая рефинансирование долга и экспансию бизнеса. Одну крупную сделку "ПИК" уже раскрыл непосредственно в проспекте к SPO: покупка 50% в компании "Сигма", увеличившая задолженность группы на 45 млрд рублей.

Сама компания, "ПИК-Инвестпроект" и структура основного владельца девелопера — Сергея Гордеева взяли на себя обязательство не продавать акции в течение полугода после SPO. К lock-up присоединяется и ВТБ.

На данный момент ВТБ владеет 23,05%, Гордеев контролирует 59,33%, free float равен 17,62%. Выкупленные у ВТБ расписки будут конвертированы в АО и переданы компании Гордеева Benolita Holdings, которая предоставила "ПИК-Инвестпроекту" акции для реализации в рамках SPO.

Организаторами сделки выступают "ВТБ Капитал", J.P. Morgan, Morgan Stanley, Sber CIB, Альфа-банк, "Атон", Credit Suisse, Sova Capital и Газпромбанк.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 228
Рубрика: Недвижимость
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003