АКРА присвоило бондам ГК "Самолет" на 10 млрд рублей ожидаемый рейтинг "еA-(RU)"

Четверг, 19 августа 2021 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ГК "Самолет". В соответствии с методологией АКРА, уровень возмещения по необеспеченному долгу относится ко II категории, в связи с чем ожидаемый кредитный рейтинг эмиссии устанавливается на уровне "еA-(RU)", то есть на уровне кредитного рейтинга компании.

По мнению АКРА, кредитный рейтинг компании обусловлен сильным бизнес-профилем, высокой рентабельностью бизнеса, высоким уровнем корпоративного управления, сильной ликвидностью, очень низкой долговой нагрузкой и очень высокой оценкой обслуживания долга. Вместе с тем агентство отмечает очень высокий отраслевой риск, а кроме того, средние оценки денежного потока и размера бизнеса оказывают давление на уровень кредитного рейтинга компании.

Как сообщалось, сбор заявок на выпуск пройдет 20 августа с 11:00 до 15:00 МСК.

Ориентир ставки 1-го купона — премия не выше 300 базисных пунктов к 3-летним ОФЗ.

Техразмещение запланировано на 25 августа.

Организаторами размещения выступят Альфа-банк, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Московский кредитный банк, Совкомбанк.

Предыдущий раз компания выходила на рынок в феврале текущего года, она разместила полностью выпуск 3-летних бондов серии БО-П09 на 10,4 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 9,05% годовых. Объем размещения был увеличен сначала с 6 млрд до 10 млрд рублей, а в итоге составил 10,4 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находится 9 выпусков биржевых облигаций компании на 22,9 млрд рублей и один классический выпуск на 1,5 млрд рублей.



ГК "Самолет" основана в 2012 году, по итогам 2020 года заняла 4-е место в стране по объему текущего строительства. Крупнейшими акционерами являются Михаил Кенин и Павел Голубков, в октябре девелопер провел IPO на "Московской бирже".

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 674
Рубрика: Недвижимость
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003