"ДОМ.РФ Ипотечный агент" установил ставку 1-го купона бондов на 14 млрд рублей
Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 5,98% годовых. Ожидаемая дюрация — около 2,75 года.
Сбор заявок на выпуск проходил с 11:00 16 ноября до 15:00 мск 17 ноября. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 5,9-6% годовых, в ходе маркетинга он был снижен один раз.
Купоны квартальные: дата купонной выплаты — 28 число февраля, мая, августа и ноября каждого года. Облигации гасятся в феврале 2051 года.
Техразмещение запланировано на 19 ноября. Организатором и агентом по размещению выступает АО "Банк ДОМ.РФ".
"Фабрика ИЦБ" — программа по рефинансированию ипотечных кредитов через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией "ДОМ.РФ".
Пилотный выпуск однотраншевых ипотечных облигаций "Фабрика ИЦБ" разместила в конце декабря 2016 года объемом 2,109 млрд рублей. Банком-оригинатором ипотечного портфеля выступил Банк жилищного финансирования.
В настоящее время в обращении находится 22 выпуска облигаций "ДОМ.РФ Ипотечный агент" на 359,488 млрд рублей.
Сбор заявок на выпуск проходил с 11:00 16 ноября до 15:00 мск 17 ноября. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 5,9-6% годовых, в ходе маркетинга он был снижен один раз.
Купоны квартальные: дата купонной выплаты — 28 число февраля, мая, августа и ноября каждого года. Облигации гасятся в феврале 2051 года.
Техразмещение запланировано на 19 ноября. Организатором и агентом по размещению выступает АО "Банк ДОМ.РФ".
"Фабрика ИЦБ" — программа по рефинансированию ипотечных кредитов через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией "ДОМ.РФ".
Пилотный выпуск однотраншевых ипотечных облигаций "Фабрика ИЦБ" разместила в конце декабря 2016 года объемом 2,109 млрд рублей. Банком-оригинатором ипотечного портфеля выступил Банк жилищного финансирования.
В настоящее время в обращении находится 22 выпуска облигаций "ДОМ.РФ Ипотечный агент" на 359,488 млрд рублей.