"Черкизовский" определится с параметрами IPO в декабре
Планы агрохолдинга "Черкизовский" провести IPO как никогда близки к реализации. В декабре акционеры ОАО "Группа "Черкизово" на внеочередном собрании рассмотрят вопрос о проведении допэмиссии акций, а также проект договора с андеррайтером, которым могут стать Morgan Stanley и "Ренессанс Капитал". По мнению аналитиков, это говорит о том, что непосредственно размещения можно ждать уже через полгода.
Первый раз о намерении разместить акции "Черкизовского" на западной бирже президент компании Игорь Бабаев объявил еще в 1998 г. Тогда в качестве организатора был нанят Morgan Stanley, но подготовке размещения помешал августовский кризис. Затем договор на подготовку IPO был заключен с ING, но соглашение истекло в начале 2005 г., а размещение так и не состоялось.
В июле этого года Бабаев вновь заявил, что компания планирует в I квартале 2006 г. разместить на Лондонской фондовой бирже 25% акций "Черкизовского" и выручить за блокпакет "несколько сотен миллионов долларов" (все активы мясной группы он тогда оценил в $1,2 млрд). А перерегистрация в сентябре ООО "Группа "Черкизово" в ОАО, как говорил тогда источник агентства AK&M, как раз и была связана с планами IPO.
Теперь ОАО "Группа "Черкизово" готовится провести допэмиссию своих акций. Как следует из опубликованного на сайте компании сообщения, совет директоров группы назначил на 7 декабря 2005 г. внеочередное собрание акционеров. В повестке дня значится вопрос об увеличении уставного капитала компании путем размещения допэмиссии. А среди документов, рассылаемых членам совета директоров, был и проект договора об андеррайтинге (underwriting agreement).
Сообщить размер доразмещаемого пакета и названия компаний — потенциальных андеррайтеров представитель "Черкизовского" Елена Фирсова отказалась. Но, как стало известно "Ведомостям", организаторами размещения скорее всего станут Morgan Stanley и "Ренессанс Капитал". Эту информацию подтвердили два источника, осведомленных о деталях готовящегося IPO. Один из них уточнил, что размещены могут быть как акции из допэмиссии, так и из пакетов менеджмента компании. Окончательное решение, по его словам, пока не принято. Представители Morgan Stanley и "Ренессанс Капитала" от комментариев отказались.
Размещение "Черкизовского", если оно состоится в 2006 г., может стать третьим среди российских агрокомпаний. В этом году успешно разместила свои акции небольшая компания "Хлеб Алтая" (с июня 2005 г. — "Хлеб Алтая"), а в 2006 г. планирует провести IPO группа "Разгуляй".
Судя по юридическим действиям, которые в последние месяцы предпринимает "Черкизовский", проведение IPO компании — "вопрос максимум полугода", считает Александр Андреев, управляющий директор управления рынков акционерного капитала МДМ-банка. А с учетом выбранных "Черкизовским" андеррайтеров наиболее вероятно, что первичное размещение акций компании произойдет на Лондонской фондовой бирже, считает руководитель центра анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанка Сергей Суверов.
Основными владельцами АПК "Черкизовский" (восемь мясокомбинатов) и АПК "Михайловский" (семь птицефабрик и шесть свинокомплексов) являются Игорь Бабаев и его семья. По данным на июнь 2005 г., акционерами головной компании холдинга "Черкизовский" – Черкизовского мясоперерабатывающего завода (ЧМПЗ) – были ООО "АПК "Черкизовский" – 54,5%, Morgan Stanley – 15%, испанская компания Ronald A.Chisholm – 15% и банк "Возрождение" – 11,4%. Все активы холдингов "Черкизовский" и "Михайловский" были консолидированы в ООО "Группа "Черкизово", которое в сентябре 2005 г. было перерегистрировано в ОАО с конвертацией акций ЧМПЗ. Как следует из проспекта эмиссии ОАО "Группа "Черкизово" от 29 сентября 2005 г., 91,4% акций общества принадлежит "Черкизовский Груп Лтд." (Cherkizovsky Group Ltd.), еще 2,85% – ЗАО "Агропромышленный комплекс "Птицепрод". Менеджменту – Игорю Бабаеву и членам его семьи Евгению, Сергею и Лидии Михайловым в сумме принадлежит 2,57%. Оборот "Черкизовского", по данным самой компании, в 2004 г. превысил $600 млн, "Михайловского" – $130 млн.
Первый раз о намерении разместить акции "Черкизовского" на западной бирже президент компании Игорь Бабаев объявил еще в 1998 г. Тогда в качестве организатора был нанят Morgan Stanley, но подготовке размещения помешал августовский кризис. Затем договор на подготовку IPO был заключен с ING, но соглашение истекло в начале 2005 г., а размещение так и не состоялось.
В июле этого года Бабаев вновь заявил, что компания планирует в I квартале 2006 г. разместить на Лондонской фондовой бирже 25% акций "Черкизовского" и выручить за блокпакет "несколько сотен миллионов долларов" (все активы мясной группы он тогда оценил в $1,2 млрд). А перерегистрация в сентябре ООО "Группа "Черкизово" в ОАО, как говорил тогда источник агентства AK&M, как раз и была связана с планами IPO.
Теперь ОАО "Группа "Черкизово" готовится провести допэмиссию своих акций. Как следует из опубликованного на сайте компании сообщения, совет директоров группы назначил на 7 декабря 2005 г. внеочередное собрание акционеров. В повестке дня значится вопрос об увеличении уставного капитала компании путем размещения допэмиссии. А среди документов, рассылаемых членам совета директоров, был и проект договора об андеррайтинге (underwriting agreement).
Сообщить размер доразмещаемого пакета и названия компаний — потенциальных андеррайтеров представитель "Черкизовского" Елена Фирсова отказалась. Но, как стало известно "Ведомостям", организаторами размещения скорее всего станут Morgan Stanley и "Ренессанс Капитал". Эту информацию подтвердили два источника, осведомленных о деталях готовящегося IPO. Один из них уточнил, что размещены могут быть как акции из допэмиссии, так и из пакетов менеджмента компании. Окончательное решение, по его словам, пока не принято. Представители Morgan Stanley и "Ренессанс Капитала" от комментариев отказались.
Размещение "Черкизовского", если оно состоится в 2006 г., может стать третьим среди российских агрокомпаний. В этом году успешно разместила свои акции небольшая компания "Хлеб Алтая" (с июня 2005 г. — "Хлеб Алтая"), а в 2006 г. планирует провести IPO группа "Разгуляй".
Судя по юридическим действиям, которые в последние месяцы предпринимает "Черкизовский", проведение IPO компании — "вопрос максимум полугода", считает Александр Андреев, управляющий директор управления рынков акционерного капитала МДМ-банка. А с учетом выбранных "Черкизовским" андеррайтеров наиболее вероятно, что первичное размещение акций компании произойдет на Лондонской фондовой бирже, считает руководитель центра анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанка Сергей Суверов.
Основными владельцами АПК "Черкизовский" (восемь мясокомбинатов) и АПК "Михайловский" (семь птицефабрик и шесть свинокомплексов) являются Игорь Бабаев и его семья. По данным на июнь 2005 г., акционерами головной компании холдинга "Черкизовский" – Черкизовского мясоперерабатывающего завода (ЧМПЗ) – были ООО "АПК "Черкизовский" – 54,5%, Morgan Stanley – 15%, испанская компания Ronald A.Chisholm – 15% и банк "Возрождение" – 11,4%. Все активы холдингов "Черкизовский" и "Михайловский" были консолидированы в ООО "Группа "Черкизово", которое в сентябре 2005 г. было перерегистрировано в ОАО с конвертацией акций ЧМПЗ. Как следует из проспекта эмиссии ОАО "Группа "Черкизово" от 29 сентября 2005 г., 91,4% акций общества принадлежит "Черкизовский Груп Лтд." (Cherkizovsky Group Ltd.), еще 2,85% – ЗАО "Агропромышленный комплекс "Птицепрод". Менеджменту – Игорю Бабаеву и членам его семьи Евгению, Сергею и Лидии Михайловым в сумме принадлежит 2,57%. Оборот "Черкизовского", по данным самой компании, в 2004 г. превысил $600 млн, "Михайловского" – $130 млн.
Ещё новости по теме:
15:42
13:00
12:00