Standard & Poor"s присвоило планируемому выпуску приоритетных необеспеченных облигаций Evraz Group S.A. рейтинг "В+"
Standard & Poor"s присвоило планируемому выпуску приоритетных необеспеченных облигаций Evraz Group S.A. ("Евраз"; В+/Позитивный/—), горно-металлургической группы, работающей в России, рейтинг "В+". Сумма и условия выпуска будут определены в процессе размещения.
Как сообщила пресс-служба агентства, рейтинг облигаций соответствует рейтингу "Евраз" и Mastercroft Ltd. (В+/Позитивный/—). "Евраз" — холдинговая компания, а Mastercroft — принадлежащая ему на 100% основная дочерняя компания. Mastercroft является владельцем контрольных пакетов акций производственных дочерних предприятий; Mastercroft выдал безотзывную и безусловную гарантию по облигациям.
Хотя в отличие от двух существующих выпусков еврооблигаций по новому выпуску нет гарантий производственных дочерних предприятий, Standard & Poor’s в настоящее время не снижает рейтинг планируемого выпуска облигаций по сравнению с долгосрочными рейтингами заемщиков "Евраз" и Mastercroft, так как возможности получения держателями этих облигаций компенсации в случае дефолта не рассматриваются как принципиально худшие по сравнению с кредиторами дочерних предприятий.
Поступления от размещения выпуска будут использованы на рефинансирование существующего долга, а также на финансирование инвестиций в развитие группы, включая потенциальное приобретение 50-процентной доли компании "ЮжКузбассУголь". Последнее поможет усилить вертикальную интеграцию, что является ключевым конкурентным преимуществом группы, отметили в пресс-службе агентства.-0-
http://www.fcinfo.ru
Как сообщила пресс-служба агентства, рейтинг облигаций соответствует рейтингу "Евраз" и Mastercroft Ltd. (В+/Позитивный/—). "Евраз" — холдинговая компания, а Mastercroft — принадлежащая ему на 100% основная дочерняя компания. Mastercroft является владельцем контрольных пакетов акций производственных дочерних предприятий; Mastercroft выдал безотзывную и безусловную гарантию по облигациям.
Хотя в отличие от двух существующих выпусков еврооблигаций по новому выпуску нет гарантий производственных дочерних предприятий, Standard & Poor’s в настоящее время не снижает рейтинг планируемого выпуска облигаций по сравнению с долгосрочными рейтингами заемщиков "Евраз" и Mastercroft, так как возможности получения держателями этих облигаций компенсации в случае дефолта не рассматриваются как принципиально худшие по сравнению с кредиторами дочерних предприятий.
Поступления от размещения выпуска будут использованы на рефинансирование существующего долга, а также на финансирование инвестиций в развитие группы, включая потенциальное приобретение 50-процентной доли компании "ЮжКузбассУголь". Последнее поможет усилить вертикальную интеграцию, что является ключевым конкурентным преимуществом группы, отметили в пресс-службе агентства.-0-
http://www.fcinfo.ru