Девелопер "Брусника" в марте проведет сбор заявок на облигации объемом до 4 млрд рублей
Ориентир ставки 1-го купона 10,90-11,15% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 11,36-11,63% годовых.
Организаторами выступят Газпромбанк и Альфа-банк.
По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет выплачено в даты окончания 9-12-го купонов. Купоны квартальные.
Заем будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 10 млрд рублей включительно, зарегистрированной "Московской биржей" 13 декабря 2019 года. Облигации в рамках бессрочной программы могут быть размещены на срок не более 10 лет.
Ранее компания на облигационный рынок не выходила.
Девелоперская компания "Брусника" специализируется на жилых проектах комплексного освоения территорий, ведет строительство жилья в Тюмени, Сургуте, Екатеринбурге, Новосибирске, Ставрополе и городе Видное Московской области. Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", управляющей компанией является ООО "Брусника. Управляющее бюро", зарегистрированное в Екатеринбурге, бенефициар — Алексей Круковский. Штаб-квартира находится в Екатеринбурге.
В августе 2019 года рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило рейтинг кредитоспособности ООО Брусника. Строительство и девелопмент" на уровне "ruВВВ+" со стабильным прогнозом.
Организаторами выступят Газпромбанк и Альфа-банк.
По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет выплачено в даты окончания 9-12-го купонов. Купоны квартальные.
Заем будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 10 млрд рублей включительно, зарегистрированной "Московской биржей" 13 декабря 2019 года. Облигации в рамках бессрочной программы могут быть размещены на срок не более 10 лет.
Ранее компания на облигационный рынок не выходила.
Девелоперская компания "Брусника" специализируется на жилых проектах комплексного освоения территорий, ведет строительство жилья в Тюмени, Сургуте, Екатеринбурге, Новосибирске, Ставрополе и городе Видное Московской области. Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", управляющей компанией является ООО "Брусника. Управляющее бюро", зарегистрированное в Екатеринбурге, бенефициар — Алексей Круковский. Штаб-квартира находится в Екатеринбурге.
В августе 2019 года рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило рейтинг кредитоспособности ООО Брусника. Строительство и девелопмент" на уровне "ruВВВ+" со стабильным прогнозом.