Спрос на облигации Дом.РФ по ставке закрытия превысил 31 млрд рублей

"Общий спрос со стороны инвесторов достигал 38 млрд рублей, по ставке закрытия спрос превысил 31 млрд рублей, что позволило снизить ориентир ставки купона. В размещении приняли участие более 20 инвесторов, включая банки, управляющие и инвестиционные компании", — приводятся в пресс-релизе слова исполнительного директора по рынкам долгового капитала Райффайзенбанка Олега Корнилова.

Сбор заявок на бонды проходил 28 мая. В процессе премаркетинга ориентир был снижен два раза с первоначальной отметки 8-8,1% годовых, финальный ориентир составил 7,9% годовых.

Организаторами размещения, помимо Райффайзенбанка, выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк, "БК Регион", банк "Дом.РФ", Московский кредитный банк, Совкомбанк, Юникредит банк.

Техническое размещение запланировано на 6 июня.

Предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в конце февраля текущего года, разместив 10-летние облигации серии 001P-05R объемом 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,35% годовых. Объявлена 2-летняя оферта.

В настоящее время в обращении находятся 11 выпусков биржевых облигаций компании Дом.РФ на 120 млрд рублей и 12 выпусков классических бондов на общую сумму 70,05 млрд рублей.