«ЕвроХим» разместил выпуск еврооблигаций на 700 млн долл.
EuroChem Group AG, ведущая международная компания по производству удобрений, объявляет о своём успешном возвращении на международные долговые рынки капитала с новым выпуском еврооблигаций объёмом 700 млн долл.
Во время проведения серии встреч с инвесторами в ключевых финансовых центрах в США, Европе и Лондоне была отмечена высокая заинтересованность к кредитному профилю Группы со стороны высококачественных международных инвесторов.
Первоначальный ценовой ориентир по доходности для нового пятилетнего выпуска еврооблигаций был объявлен на уровне 5,875% area, и благодаря высокому спросу Группа смогла дважды пересмотреть ценовый ориентир и установить окончательный купон по ставке 5,50%. Финальная книга заявок была переподписана вдвое.
Данная сделка является крупнейшим выпуском долговых ценных бумаг российским корпоративным заёмщиком с уровнем кредитного рейтинга неинвестиционной категории с июня 2017 г. и первым предложением еврооблигаций с февраля 2018 г. для данного типа эмитентов.
Одновременно с новым выпуском еврооблигаций было объявлено о публичном выкупе с рынка через тендер двух обращающихся долговых ценных бумаг Группы с погашением в 2020 и 2021 гг., что позволило оптимизировать график погашения долговых обязательств Группы. На сегодняшний день Группа достигла одного из самых высоких показателей участия инвесторов среди аналогичных предложений по тендерам, и общая сумма акцептованных заявок была увеличена с 500 млн до 747,8 млн долл.
В качестве совместных глобальных координаторов выпуска еврооблигаций выступили Citigroup и JP Morgan. Совместными организаторами и букраннерами выступили Citigroup, JP Morgan, Sberbank CIB, Société Générale, UniCredit и ВТБ Капитал. В качестве старшего совместного менеджера выступил ПАО «Совкомбанк» и Sova Capital Limited в качестве Совместного менеджера. Читайте также:
«ЕвроХим» инвестирует в модернизацию производственных мощностей «ЕвроХим-Белореченские минудобрения»
Главным исполнительным директором Группы «ЕвроХим» назначен Петтер Остбо
Во время проведения серии встреч с инвесторами в ключевых финансовых центрах в США, Европе и Лондоне была отмечена высокая заинтересованность к кредитному профилю Группы со стороны высококачественных международных инвесторов.
Первоначальный ценовой ориентир по доходности для нового пятилетнего выпуска еврооблигаций был объявлен на уровне 5,875% area, и благодаря высокому спросу Группа смогла дважды пересмотреть ценовый ориентир и установить окончательный купон по ставке 5,50%. Финальная книга заявок была переподписана вдвое.
Данная сделка является крупнейшим выпуском долговых ценных бумаг российским корпоративным заёмщиком с уровнем кредитного рейтинга неинвестиционной категории с июня 2017 г. и первым предложением еврооблигаций с февраля 2018 г. для данного типа эмитентов.
Одновременно с новым выпуском еврооблигаций было объявлено о публичном выкупе с рынка через тендер двух обращающихся долговых ценных бумаг Группы с погашением в 2020 и 2021 гг., что позволило оптимизировать график погашения долговых обязательств Группы. На сегодняшний день Группа достигла одного из самых высоких показателей участия инвесторов среди аналогичных предложений по тендерам, и общая сумма акцептованных заявок была увеличена с 500 млн до 747,8 млн долл.
В качестве совместных глобальных координаторов выпуска еврооблигаций выступили Citigroup и JP Morgan. Совместными организаторами и букраннерами выступили Citigroup, JP Morgan, Sberbank CIB, Société Générale, UniCredit и ВТБ Капитал. В качестве старшего совместного менеджера выступил ПАО «Совкомбанк» и Sova Capital Limited в качестве Совместного менеджера. Читайте также:
«ЕвроХим» инвестирует в модернизацию производственных мощностей «ЕвроХим-Белореченские минудобрения»
Главным исполнительным директором Группы «ЕвроХим» назначен Петтер Остбо
Ещё новости по теме:
10:20