Банк "Санкт-Петербург" намерен до конца года секьюритизировать ипотеку на 8 млрд рублей
"Банк планирует секьюртизировать пул объемом около 8 млрд руб. На текущий момент сделка находится в завершающей стадии подготовки. Реализация сделки запланирована до конца текущего года. Банк ориентируется на доходность 100-140 б.п. к ОФЗ", — прокомментировали "Интерфаксу" в банке предстоящую сделку.
Как следует из отчета рейтингового агентства АКРА, ожидаемый рейтинг выпуска — ААА. В материалах агентства отмечается, что бумаги обеспечены ипотечными кредитами на сумму 10,9 млрд рублей. Средневзвешенная процентная ставка по кредитам — 12,54%. Банк "Санкт-Петербург" выступит оригинатором портфеля обеспечения и обслуживающим агентом. Эмитент — ООО "ИА БСПБ 2".
Организатор размещения — "ВТБ Капитал", сообщает агентство.
Ипотека — одно из ключевых направлений бизнеса банка. Его доля на рынке ипотеки — 0,96% (на 30 июня 2018 года); ипотечный портфель, по данным АКРА, — 55 млрд рублей.
"Опыт банка в сделках в секьюритизации — ограниченный. Данная сделка является второй эмиссией ИЦБ для оригинатора и первой сделкой с участием рейтингового агентства. В 2016 году оригинатор провел эмиссию ИЦБ на 3,7 млрд рублей с использованием поручительства АИЖК", — говорится в отчете АКРА.
У банка нет облигаций в обращении.
Как следует из отчета рейтингового агентства АКРА, ожидаемый рейтинг выпуска — ААА. В материалах агентства отмечается, что бумаги обеспечены ипотечными кредитами на сумму 10,9 млрд рублей. Средневзвешенная процентная ставка по кредитам — 12,54%. Банк "Санкт-Петербург" выступит оригинатором портфеля обеспечения и обслуживающим агентом. Эмитент — ООО "ИА БСПБ 2".
Организатор размещения — "ВТБ Капитал", сообщает агентство.
Ипотека — одно из ключевых направлений бизнеса банка. Его доля на рынке ипотеки — 0,96% (на 30 июня 2018 года); ипотечный портфель, по данным АКРА, — 55 млрд рублей.
"Опыт банка в сделках в секьюритизации — ограниченный. Данная сделка является второй эмиссией ИЦБ для оригинатора и первой сделкой с участием рейтингового агентства. В 2016 году оригинатор провел эмиссию ИЦБ на 3,7 млрд рублей с использованием поручительства АИЖК", — говорится в отчете АКРА.
У банка нет облигаций в обращении.