АИЖК и группа ВТБ закрыли сделку объемом 48,2 млрд рублей в рамках "Фабрики ИЦБ"
Как уточняется, сделка по секьюритизации ипотечного портфеля банка ВТБ24 закрыта путем выпуска ипотечных облигаций объемом 48,2 млрд рублей в рамках программы "Фабрика ИЦБ".
Выпуск представляет собой новый инструмент секьюритизации — однотраншевые ипотечные ценные бумаги с поручительством АИЖК. Облигации предназначены для продажи широкому кругу инвесторов. Банк в ближайшей перспективе предложит бумаги для рыночного размещения.
Номинальная стоимость одной облигации — 1 тыс. рублей. Купонная ставка зафиксирована и установлена в размере 11,5% годовых.
"Сделка с Группой ВТБ — значимая сделка в рамках программы по выпуску однотраншевых ипотечных ценных бумаг с поручительством АИЖК. В 2017 году более 85% сделок ипотечной секьюритизации пришлось на "фабричные" ИЦБ, а общий объем эмиссии облигаций "Фабрики ИЦБ" превысил 100 млрд рублей", — прокомментировала управляющий директор АИЖК Ирина Балкарова.
В Агентстве отмечают, что в следующем году работа с банками по совместному формированию ликвидного рынка ипотечных ценных бумаг в России продолжится, при этом объемы и количество сделок по выпуску однотраншевых ипотечных ценных бумаг с поручительством АИЖК значительно увеличатся.
"Фабрика ИЦБ" — новая программа по рефинансированию ипотечных кредитов через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией АИЖК.
Пилотный выпуск однотраншевых ипотечных облигаций "Фабрика ИЦБ" разместила в конце декабря 2016 года объемом 2,109 млрд рублей. Банком-оригинатором ипотечного портфеля выступил Банк жилищного финансирования (БЖФ). В настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций компании на 48 млрд 546,690 млн рублей.
Выпуск представляет собой новый инструмент секьюритизации — однотраншевые ипотечные ценные бумаги с поручительством АИЖК. Облигации предназначены для продажи широкому кругу инвесторов. Банк в ближайшей перспективе предложит бумаги для рыночного размещения.
Номинальная стоимость одной облигации — 1 тыс. рублей. Купонная ставка зафиксирована и установлена в размере 11,5% годовых.
"Сделка с Группой ВТБ — значимая сделка в рамках программы по выпуску однотраншевых ипотечных ценных бумаг с поручительством АИЖК. В 2017 году более 85% сделок ипотечной секьюритизации пришлось на "фабричные" ИЦБ, а общий объем эмиссии облигаций "Фабрики ИЦБ" превысил 100 млрд рублей", — прокомментировала управляющий директор АИЖК Ирина Балкарова.
В Агентстве отмечают, что в следующем году работа с банками по совместному формированию ликвидного рынка ипотечных ценных бумаг в России продолжится, при этом объемы и количество сделок по выпуску однотраншевых ипотечных ценных бумаг с поручительством АИЖК значительно увеличатся.
"Фабрика ИЦБ" — новая программа по рефинансированию ипотечных кредитов через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией АИЖК.
Пилотный выпуск однотраншевых ипотечных облигаций "Фабрика ИЦБ" разместила в конце декабря 2016 года объемом 2,109 млрд рублей. Банком-оригинатором ипотечного портфеля выступил Банк жилищного финансирования (БЖФ). В настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций компании на 48 млрд 546,690 млн рублей.