Выпускам бондов АИЖК присвоен кредитный рейтинг ААА

Четверг, 9 ноября 2017 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

По мнению агентства, выпуски имеют статус старшего необеспеченного долга, кредитный рейтинг которого соответствует кредитному рейтингу АИЖК.

Как сообщалось, АИЖК 9 ноября с 11:00 до 15:00 мск проводит сбор заявок на биржевые облигации серий БО-08 и БО-10 общим объемом 15 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона — 7,65-7,75% годовых, что соответствует доходности к 1,5-годовой оферте на уровне 7,87-7,98% годовых.

Как сообщил "Интерфаксу" в четверг источник на банковском рынке, АИЖК снизило ориентир ставки 1-го купона до 7,60-7,65% годовых. Данный ориентир соответствует доходности на уровне 7,82-7,87% годовых.

Техническое размещение бумаг запланировано на 14 ноября. Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Sberbank CIB и Юникредит банк.

До этого компания 31 октября провела сбор заявок на бумаги серий БО-06 и БО-07 общим объемом 10 млрд рублей. В ходе премаркетинга агентство ориентировало инвесторов на диапазон ставки на уровне 7,75-7,95% годовых. Во время book building ориентир был снижен до 7,65-7,75% годовых, а затем сужен до 7,65-7,70% годовых. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,65% годовых, к ней приравнена ставка 2-4-го купонов. Объявлена годовая оферта. Спрос на облигации составил более 25 млрд рублей.

Номинал облигаций — 1 тыс. рублей, срок обращения — 33 года, купоны квартальные.

"Привлеченные средства АИЖК использует на приобретение помещений многофункционального терминального комплекса ММДЦ "Москва-Сити" (Башня 2) в рамках переезда федеральных органов исполнительной власти", — отмечалось в пресс-релизе агентства.

В настоящее время в обращении находятся 22 выпуска бондов АИЖК общим объемом 131,25 млрд рублей и шести выпусков биржевых облигаций на 35 млрд рублей.

Основной деятельностью АИЖК является выкуп закладных по ипотечным кредитам у первоначальных кредиторов и других организаций, осуществляющих операции на российском рынке ипотечного кредитования. Обслуживанием закладных занимаются уполномоченные независимые финансовые институты, большинство из которых также занимается выдачей ипотеки.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 784
Рубрика: Недвижимость


Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003