"Группа ЛСР" разместила биржевые облигации объемом 5 млрд рублей
Сбор заявок на бумаги проходил 29 сентября. Во время премаркетинга компания ориентировала инвесторов на ставку 1-го купона на уровне 9-9,25% годовых. В ходе book building ориентир был сужен до 9-9,1% годовых, а затем снижен до 8,95-9% годовых и в финале установлен на уровне 9% годовых.
Ставка 1-го купона установлена в размере 9% годовых, к ней приравнены ставки 2-20-го купонов.
Номинал облигаций составляет 1 тыс. рублей, купоны — квартальные.
По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения. По 30% от номинала погашается в даты выплаты 16-го и 18-го купонов, 40% от номинала погашается в дату выплаты 20-го купона.
Организаторами размещения выступили Райффайзенбанк, Россельхозбанк, Совкомбанк.
В настоящее время в обращении также находится два выпуска биржевых облигаций эмитента на 10 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на 2,8 млрд рублей.
"Группа ЛСР" основана в 1993 году, она разделена на два дивизиона — девелопмент и стройматериалы, а также строительные услуги. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий. Основной бизнес сконцентрирован в Петербурге и Ленобласти, Москве и Подмосковье, а также Уральском регионе. Основной совладелец группы — бывший сенатор Андрей Молчанов.
Ставка 1-го купона установлена в размере 9% годовых, к ней приравнены ставки 2-20-го купонов.
Номинал облигаций составляет 1 тыс. рублей, купоны — квартальные.
По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения. По 30% от номинала погашается в даты выплаты 16-го и 18-го купонов, 40% от номинала погашается в дату выплаты 20-го купона.
Организаторами размещения выступили Райффайзенбанк, Россельхозбанк, Совкомбанк.
В настоящее время в обращении также находится два выпуска биржевых облигаций эмитента на 10 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на 2,8 млрд рублей.
"Группа ЛСР" основана в 1993 году, она разделена на два дивизиона — девелопмент и стройматериалы, а также строительные услуги. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий. Основной бизнес сконцентрирован в Петербурге и Ленобласти, Москве и Подмосковье, а также Уральском регионе. Основной совладелец группы — бывший сенатор Андрей Молчанов.