Спрос на облигации "Эталон ЛенСпецСМУ" почти в 5 раз превысил предложение
Сбор заявок на бонды проходил 12 сентября с 11:00 до 17:00 мск. В ходе премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 9,40-9,65% годовых. В ходе book building ориентир неоднократно снижался, финальный ориентир составил 8,95% годовых.
Ставка 1-го купона установлена в размере 8,95% годовых, к ней приравнены ставки 2-20-го купонов. Спред к кривой ОФЗ составил 165 базисных пунктов. Оферта не предусмотрена.
Техническое размещение бумаг назначено на 15 сентября. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: по 11% от номинала погашается в даты выплат 12-19-го купонов, 12% от номинала погашается в дату выплаты 20-го купона.
Срок обращения займа составляет пять лет, купоны — квартальные.
Облигации размещаются в рамках бессрочной программы биржевых облигаций компании серии 001P объемом до 15 млрд рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала в апреле 2016 года под номером 4-17644-J-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет.
Организаторами размещения выступают Альфа-банк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк и Совкомбанк.
В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций "Эталон ЛенСпецСМУ" на 5 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на 1,15 млрд рублей.
"Эталон ЛенСпецСМУ" в первом полугодии 2017 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 5,8% по сравнению с показателем первого полугодия 2016 года — до 2,405 млрд рублей. Выручка застройщика снизилась на 36,7% — до 6,687 млрд рублей.
Девелопер Etalon Group занимается жилым и коммерческим строительством, является одним из крупнейших строительных объединений северо-запада РФ. Его основные бенефициары — основатель, президент и генеральный директор компании Вячеслав Заренков и члены его семьи.
Ставка 1-го купона установлена в размере 8,95% годовых, к ней приравнены ставки 2-20-го купонов. Спред к кривой ОФЗ составил 165 базисных пунктов. Оферта не предусмотрена.
Техническое размещение бумаг назначено на 15 сентября. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: по 11% от номинала погашается в даты выплат 12-19-го купонов, 12% от номинала погашается в дату выплаты 20-го купона.
Срок обращения займа составляет пять лет, купоны — квартальные.
Облигации размещаются в рамках бессрочной программы биржевых облигаций компании серии 001P объемом до 15 млрд рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала в апреле 2016 года под номером 4-17644-J-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет.
Организаторами размещения выступают Альфа-банк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк и Совкомбанк.
В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций "Эталон ЛенСпецСМУ" на 5 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на 1,15 млрд рублей.
"Эталон ЛенСпецСМУ" в первом полугодии 2017 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 5,8% по сравнению с показателем первого полугодия 2016 года — до 2,405 млрд рублей. Выручка застройщика снизилась на 36,7% — до 6,687 млрд рублей.
Девелопер Etalon Group занимается жилым и коммерческим строительством, является одним из крупнейших строительных объединений северо-запада РФ. Его основные бенефициары — основатель, президент и генеральный директор компании Вячеслав Заренков и члены его семьи.