СМИ: ВТБ договорился с «РусГидро» о реструктуризации долгов на 85 млрд рублей
«РусГидро» договорилось с ВТБ о схеме рефинансирования долгов «РАО ЭС Востока» на сумму до 85 млрд рублей. Банк согласился на условия энергокомпании — приобрести бумаги энергокомпании без ее обязательств по обратному выкупу и с отложенными процентными выплатами — и затем может продать пакет инвестору, вернув свои средства. Если цена продажи будет ниже, разницу вернет государство, пишет «Коммерсант».
«РусГидро» выбрало банк и схему сделки для рефинансирования долгов дочернего «РАО ЭС Востока». «К настоящему времени с ВТБ подписан term sheet с основными положениями сделки, — сообщил в четверг газете первый замглавы «РусГидро» Джордж Рижинашвили. По его словам, компании продолжают конструктивный диалог и прорабатывают стратегию для улучшения финансового состояния и роста капитализации компании.
Соглашение предусматривает участие банка в допэмиссии «РусГидро» не более чем на 85 млрд рублей с получением не более 20% в капитале компании. Обязывающие документы не подписаны.
Схему рефинансирования долгов «РАО ЭС Востока» через докапитализацию «РусГидро» госбанками с возможным привлечением госгарантий премьер Дмитрий Медведев поручил проработать в апреле. Задолженность по кредитам и займам «РАО ЭС Востока» на 1 июля составляет 87,92 млрд рублей, уточнили в «РусГидро». «РусГидро» вело переговоры с крупнейшими кредиторами «РАО ЭС Востока» — Сбербанком и ВТБ, упоминался и Газпромбанк.
Предполагалась продажа допэмиссии по номиналу — 1 рубль за акцию (вчера на Московской бирже цена 0,53 рубля), затем средства получит «РАО ЭС Востока» через допэмиссию или заем. Сделка намечена на сентябрь, говорил ранее Джордж Рижинашвили.
Выбор ВТБ источник издания объясняет наиболее выгодными условиями для «РусГидро», другие банки видели в этом высокие риски. По данным издания, холдинг предлагал отсутствие обязательств по обратному выкупу акций и по регулярным процентным выплатам. Эти платежи предложено добавить к цене акций при форвардной сделке через пять лет. Такой вариант устроил только ВТБ. ВТБ ОАО «Банк ВТБ» — системообразующий финансовый институт, являющийся ключевым звеном банковской группы ВТБ и одним из крупнейших банков России. После успешного SPO банка в мае 2013 года доля государства в ВТБ сократилась до 60,9% акций. Ключевые направления деятельности — работа с корпоративными клиентами и финансовыми организациями, включая государственные структуры и предприятия.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2015 года нетто-активы банка — 7 702,20 млрд рублей (2-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 755,31 млрд, кредитный портфель — 3 356,12 млрд, обязательства перед населением — 24,39 млрд.
«РусГидро» выбрало банк и схему сделки для рефинансирования долгов дочернего «РАО ЭС Востока». «К настоящему времени с ВТБ подписан term sheet с основными положениями сделки, — сообщил в четверг газете первый замглавы «РусГидро» Джордж Рижинашвили. По его словам, компании продолжают конструктивный диалог и прорабатывают стратегию для улучшения финансового состояния и роста капитализации компании.
Соглашение предусматривает участие банка в допэмиссии «РусГидро» не более чем на 85 млрд рублей с получением не более 20% в капитале компании. Обязывающие документы не подписаны.
Схему рефинансирования долгов «РАО ЭС Востока» через докапитализацию «РусГидро» госбанками с возможным привлечением госгарантий премьер Дмитрий Медведев поручил проработать в апреле. Задолженность по кредитам и займам «РАО ЭС Востока» на 1 июля составляет 87,92 млрд рублей, уточнили в «РусГидро». «РусГидро» вело переговоры с крупнейшими кредиторами «РАО ЭС Востока» — Сбербанком и ВТБ, упоминался и Газпромбанк.
Предполагалась продажа допэмиссии по номиналу — 1 рубль за акцию (вчера на Московской бирже цена 0,53 рубля), затем средства получит «РАО ЭС Востока» через допэмиссию или заем. Сделка намечена на сентябрь, говорил ранее Джордж Рижинашвили.
Выбор ВТБ источник издания объясняет наиболее выгодными условиями для «РусГидро», другие банки видели в этом высокие риски. По данным издания, холдинг предлагал отсутствие обязательств по обратному выкупу акций и по регулярным процентным выплатам. Эти платежи предложено добавить к цене акций при форвардной сделке через пять лет. Такой вариант устроил только ВТБ. ВТБ ОАО «Банк ВТБ» — системообразующий финансовый институт, являющийся ключевым звеном банковской группы ВТБ и одним из крупнейших банков России. После успешного SPO банка в мае 2013 года доля государства в ВТБ сократилась до 60,9% акций. Ключевые направления деятельности — работа с корпоративными клиентами и финансовыми организациями, включая государственные структуры и предприятия.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2015 года нетто-активы банка — 7 702,20 млрд рублей (2-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 755,31 млрд, кредитный портфель — 3 356,12 млрд, обязательства перед населением — 24,39 млрд.