"Кокс" получил $136 млн от выпуска новых евробондов

ОАО "Кокс" (Кемерово, материнское предприятие "Промышленно-металлургического холдинга", ПМХ) в рамках реструктуризации выпуска евробондов на $151 млн разместило новые долговые бумаги на $136 млн.

Согласно материалам компании, в четверг между "Коксом" и ирландской Koks Finance Limited (эмитент евробондов) заключен договор займа на $136,436 млн. Согласно условиям сделки, средства предоставлены на срок до 28 декабря 2018 года. Доходность евробондов - 10,75%.

Гарантами по сделке выступают входящие в состав ПМХ ОАО "Комбинат КМАруда", ООО "Шахта им. С.Д. Тихова" и ООО "Шахта "Бутовская", дополнительный гарант - ОАО "Тулачермет" (также входит в ПМХ).

Как сообщалось, "Кокс" в середине июня направил держателям евробондов на сумму $350 млн предложение об обмене бумаг на облигации с более высокой ставкой. Доходность бумаг старого выпуска составляет 7,75%, дата погашения - 2016 год.

Компания предложила держателям этих евробондов обменять их на новые со сроком погашения в декабре 2018 года, ставка купона по бондам при этом будет повышена до 10,75%.

Держатели евробондов предъявили к выкупу бумаги на общую сумму $150,8 млн, сообщил "Кокс" 29 июня.