Украина: Рынок страхования жизни "приведет себя в порядок"
Очередное повышение требований к уровню капитализации компаний по страхованию жизни может стать конкурентным преимуществом для одних участников рынка, непростым испытанием для других и стимулом для упорядочивания рынка страхования жизни — в целом. Подобные выводы эксперты сделали после того, как в начале июля Верховная Рада среди других законов, необходимых для вступления Украины в ВТО, проголосовала за изменения в Закон "О страховании".
Согласно этим изменениям лайфовые страховщики обязаны через 5 лет после вступления Украины в ВТО сформировать уставный фонд на уровне не менее 10 млн евро, и тогда же иностранные страховые компании смогут открывать свои филиалы в Украине (указанные изменения Президент В. Ющенко подписал в начале августа).
Напомним, что с ноября 2004 г. все компании по страхованию жизни обязаны иметь уставный фонд в размере не менее 1,5 млн евро, тогда как для компаний по рисковому страхованию этот показатель составляет 1 млн. евро. В прошлом году после вступления в силу данных требований как минимум 30 страховщиков вынуждены были или покинуть рынок, так и не сумев дотянуться до установленной отметки, или убедить Госфинуслуг в своих самых серьезных намерениях повысить уставный фонд в кратчайшие сроки. Подобные жертвы, по мнению экспертов, очевидно, неизбежны на явно перенасыщенном участниками отечественном страховом рынке. По последним данным Госфинуслуг, в Украине зарегистрировано 48 компаний по страхованию жизни и 344 компании, занимающиеся рисковыми видами страхования. При этом на долю страховщиков жизни приходится лишь 1,92% привлеченных на страховом рынке премий. Хотя эта цифра и не идет ни в какое сравнение с показателями стран с развитым рынком, но по результатам I квартала текущего года рынок страхования жизни вырос более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рынок страхования жизни также характеризуется значительной концентрацией — на долю первых 10 страховщиков жизни приходится 93,3% премий по сектору, тогда как, например, у рисковых компаний первые 50 участников рынка собрали в I квартале 80,8% премий. Такие цифры еще раз подтверждают мнение самих участников лайфового рынка о том, что на нем есть лишь 10-15 серьезных игроков. Уставный фонд таких компаний находится в диапазоне от 1,6 до 16 млн. евро и в среднем составляет чуть менее 3 млн евро. Именно поэтому мнения участников рынка о последствиях нововведений разделились.
Так, Лига страховых организаций, объединяющая более 100 компаний, выразила обеспокоенность столь большим, по ее мнению, размером требуемого уставного фонда и столь малым сроком, отпущенным страховщикам на его наращивание. Лига пообещала сделать все от нее зависящее для продления этого срока. В то же время ряд руководителей лайфовых страховых компаний не считают проблематичным для себя нарастить уставный фонд до 10 млн евро в предусмотренные сроки. "Я считаю, что это сектор, где должны работать капитализированные компании. 10 млн на протяжении 5 лет для компании по страхованию жизни — небольшая сумма", — убеждена председатель правления страховой компании "АСКА-Жизнь" Галина Третьякова. Более категоричной оказалась президент страховой компании "Лемма-Вите" Людмила Временко. "Кто целенаправленно занимается этим видом деятельности, тот не остановится и перед 10 млн евро", — считает она.
Тем не менее новые требования по капитализации повлияют на характер развития лайфового рынка. "Эта норма приведет к тому, что рынок как-то структурируется, и останутся только те компании, которые реально хотят на нем работать", — полагает заместитель председателя правления страховой компании "ТАС" Павел Царук. По его мнению, при существующей планке уставного фонда в 1,5 млн евро на рынке появился целый ряд компаний, созданных "про запас". А при ужесточении условий выхода на рынок вряд ли у кого-то появится желание регистрировать компанию без четкого представления того, для чего это нужно делать. Людмила Временко также убеждена, что ряду игроков придется покинуть рынок страхования жизни. По ее мнению, наиболее уязвимыми окажутся небольшие лайфовые компании, созданные для страхования сотрудников одного или нескольких предприятий и не преследующие цели занять значительную долю рынка (таким компаниям для нормальной работы вполне достаточно уставного фонда в размере 1,5 млн евро).
На отбраковку нежизнеспособных страховщикам отведено 5 лет.
Из комментариев следует, что для страховщиков жизни, которые сегодня уверенно стоят на ногах и занимают более 90% рынка, новые требования к уставному фонду не только не станут помехой, но и будут вполне гармонировать с их стратегическими планами. Они или уже достигли этой планки (например, "Лемма-Вите", у которой уставный фонд составляет более 16 млн евро), или же в их стратегические планы развития ранее была включена задача нарастить уставный фонд до столь высокого уровня (например, страховая компания "ТАС"). Кроме этого, не так давно несколько крупных страховых компаний заявили о том, что ведут переговоры о продаже значительной доли акций иностранным инвесторам. Очевидно, что для компаний с иностранными инвестициями уставный фонд в 10 млн евро не станет сколь-нибудь серьезной проблемой. Остальные же компании должны будут либо просто покинуть рынок (не только вследствие невыполнения новых требований законодательства, но и потому, что работа их станет практически бесперспективной), либо также искать инвестора за рубежом, для чего пока возможностей предостаточно. Павел Царук, кстати, отмечает, что пример развития страховых рынков соседних стран свидетельствует о том, что в мире существует около 40 основных инвесторов страхового сектора. Таким образом точка насыщения на украинском страховом рынке уже достигнута в том смысле, что уже сегодня иностранные страховщики могут выйти на украинский рынок, просто приобретя ту или иную существующую компанию.
А между тем лайфовые страховщики сетуют на то, что сам по себе уставный фонд (даже если его размер составляет более 10 млн евро) не является стимулом для потенциальных страхователей или же гарантом надежности компании в их глазах. И беспокоятся, что, может, еще и через 5 лет страховая культура в Украине не будет отвечать, пускай и не писанным, мировым стандартам.
Согласно этим изменениям лайфовые страховщики обязаны через 5 лет после вступления Украины в ВТО сформировать уставный фонд на уровне не менее 10 млн евро, и тогда же иностранные страховые компании смогут открывать свои филиалы в Украине (указанные изменения Президент В. Ющенко подписал в начале августа).
Напомним, что с ноября 2004 г. все компании по страхованию жизни обязаны иметь уставный фонд в размере не менее 1,5 млн евро, тогда как для компаний по рисковому страхованию этот показатель составляет 1 млн. евро. В прошлом году после вступления в силу данных требований как минимум 30 страховщиков вынуждены были или покинуть рынок, так и не сумев дотянуться до установленной отметки, или убедить Госфинуслуг в своих самых серьезных намерениях повысить уставный фонд в кратчайшие сроки. Подобные жертвы, по мнению экспертов, очевидно, неизбежны на явно перенасыщенном участниками отечественном страховом рынке. По последним данным Госфинуслуг, в Украине зарегистрировано 48 компаний по страхованию жизни и 344 компании, занимающиеся рисковыми видами страхования. При этом на долю страховщиков жизни приходится лишь 1,92% привлеченных на страховом рынке премий. Хотя эта цифра и не идет ни в какое сравнение с показателями стран с развитым рынком, но по результатам I квартала текущего года рынок страхования жизни вырос более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рынок страхования жизни также характеризуется значительной концентрацией — на долю первых 10 страховщиков жизни приходится 93,3% премий по сектору, тогда как, например, у рисковых компаний первые 50 участников рынка собрали в I квартале 80,8% премий. Такие цифры еще раз подтверждают мнение самих участников лайфового рынка о том, что на нем есть лишь 10-15 серьезных игроков. Уставный фонд таких компаний находится в диапазоне от 1,6 до 16 млн. евро и в среднем составляет чуть менее 3 млн евро. Именно поэтому мнения участников рынка о последствиях нововведений разделились.
Так, Лига страховых организаций, объединяющая более 100 компаний, выразила обеспокоенность столь большим, по ее мнению, размером требуемого уставного фонда и столь малым сроком, отпущенным страховщикам на его наращивание. Лига пообещала сделать все от нее зависящее для продления этого срока. В то же время ряд руководителей лайфовых страховых компаний не считают проблематичным для себя нарастить уставный фонд до 10 млн евро в предусмотренные сроки. "Я считаю, что это сектор, где должны работать капитализированные компании. 10 млн на протяжении 5 лет для компании по страхованию жизни — небольшая сумма", — убеждена председатель правления страховой компании "АСКА-Жизнь" Галина Третьякова. Более категоричной оказалась президент страховой компании "Лемма-Вите" Людмила Временко. "Кто целенаправленно занимается этим видом деятельности, тот не остановится и перед 10 млн евро", — считает она.
Тем не менее новые требования по капитализации повлияют на характер развития лайфового рынка. "Эта норма приведет к тому, что рынок как-то структурируется, и останутся только те компании, которые реально хотят на нем работать", — полагает заместитель председателя правления страховой компании "ТАС" Павел Царук. По его мнению, при существующей планке уставного фонда в 1,5 млн евро на рынке появился целый ряд компаний, созданных "про запас". А при ужесточении условий выхода на рынок вряд ли у кого-то появится желание регистрировать компанию без четкого представления того, для чего это нужно делать. Людмила Временко также убеждена, что ряду игроков придется покинуть рынок страхования жизни. По ее мнению, наиболее уязвимыми окажутся небольшие лайфовые компании, созданные для страхования сотрудников одного или нескольких предприятий и не преследующие цели занять значительную долю рынка (таким компаниям для нормальной работы вполне достаточно уставного фонда в размере 1,5 млн евро).
На отбраковку нежизнеспособных страховщикам отведено 5 лет.
Из комментариев следует, что для страховщиков жизни, которые сегодня уверенно стоят на ногах и занимают более 90% рынка, новые требования к уставному фонду не только не станут помехой, но и будут вполне гармонировать с их стратегическими планами. Они или уже достигли этой планки (например, "Лемма-Вите", у которой уставный фонд составляет более 16 млн евро), или же в их стратегические планы развития ранее была включена задача нарастить уставный фонд до столь высокого уровня (например, страховая компания "ТАС"). Кроме этого, не так давно несколько крупных страховых компаний заявили о том, что ведут переговоры о продаже значительной доли акций иностранным инвесторам. Очевидно, что для компаний с иностранными инвестициями уставный фонд в 10 млн евро не станет сколь-нибудь серьезной проблемой. Остальные же компании должны будут либо просто покинуть рынок (не только вследствие невыполнения новых требований законодательства, но и потому, что работа их станет практически бесперспективной), либо также искать инвестора за рубежом, для чего пока возможностей предостаточно. Павел Царук, кстати, отмечает, что пример развития страховых рынков соседних стран свидетельствует о том, что в мире существует около 40 основных инвесторов страхового сектора. Таким образом точка насыщения на украинском страховом рынке уже достигнута в том смысле, что уже сегодня иностранные страховщики могут выйти на украинский рынок, просто приобретя ту или иную существующую компанию.
А между тем лайфовые страховщики сетуют на то, что сам по себе уставный фонд (даже если его размер составляет более 10 млн евро) не является стимулом для потенциальных страхователей или же гарантом надежности компании в их глазах. И беспокоятся, что, может, еще и через 5 лет страховая культура в Украине не будет отвечать, пускай и не писанным, мировым стандартам.
Ещё новости по теме:
07:00