Люди стали больше обращать внимание на бренд и качество обслуживания
Страховой рынок стал предсказуемым и стабильным. Теперь страховщики больше ориентируются на потребителей своих услуг, чем на управление финансовыми потоками. Такие выводы можно сделать из аналитического отчета "Итоги развития страхового рынка в 2004 году", подготовленного комитетом по статистике и аналитике Всероссийского союза страховщиков (ВСС) на основании данных ВСС, "Росстрахнадзора" и Госкомстата.
Основным показателем ориентированности страховщиков на клиентов стало то, что за последние полтора года выплаты растут быстрее, чем страховые сборы. За первое полугодие этого года страховые компании собрали 263,4 млрд руб. и выплатили 146 млрд руб. По сравнению с данными за аналогичный период прошлого года уровень выплат увеличился на 8,2%, а премии выросли только на 4,4%. "А если брать цифры только по добровольному страхованию, иному, чем страхование жизни, которые наиболее точно отражают состояние реального страхования, то получится, что за первые шесть месяцев выплаты выросли на 30%, а премии — на 21%", — говорит руководитель центра стратегических исследований "Росгосстраха" Алексей Зубец. В 2004 году по страхованию иному, чем страхование жизни, аналогичная картина: сумма выплат возросла на 32%, а сумма сборов — на 19% по сравнению с показателями за 2003 год.
При этом конкуренция на страховом рынке заметно обостряется: даже с учетом всех "зачисток" со стороны "Росстрахнадзора", благодаря которым лицензий лишились 300 участников рынка с недостаточным капиталом, сейчас на рынке работает больше страховщиков, чем в прошлом году. По итогам 2004 года о своей работе отчитались в ФССН 1138 компаний, из них реально работали (собрали более 100 тыс. руб. страховой премии) 976 компаний. На 1 июля 2005-го в реестре страховщиков числилось 1206 компаний, из них 1169 осуществляли операции на рынке. Таким образом, за первые полгода число игроков на страховом рынке увеличилось на 193.
"Конкуренция возрастает, но в то же время рынок становится более цивилизованным, люди стали больше обращать внимание на бренд и качество обслуживания", — говорит генеральный директор "Ренессанс Страхования" Николай Клековкин. По его словам, все лидирующие компании наблюдают друг за другом, внимательно отслеживают и продукты, и качество обслуживания. И если у коллег появляются новые хорошие идеи, их незамедлительно копируют конкуренты.
О повышении конкуренции на рынке свидетельствует и значительное опережение темпов роста расходов на ведение дела (РВД) страховщиков над ростом премии в 2004 году. Согласно аналитическому отчету ВСС, премии по добровольному страхованию, иному, чем страхование жизни, и ОСАГО выросли на 27%, а суммарные РВД по российскому страховому рынку — на 33%. Общий объем расходов на ведение дела составил 54,7 млрд руб. В 2004 году РВД в премии по добровольному страхованию, иному, чем страхование жизни, занимали 20,1%, а год назад — 19,3%.
"Увеличение РВД компаний означает, что они вкладывают больше денег в свое развитие, а это гарантирует устойчивость рынка в будущем", — поясняет г-н Зубец. В этом году сохранится опережающий рост РВД по отношению к премиям, считает он. "Если классический рынок будет развиваться и вырастет на 25% за год, то РВД может вырасти на 30%", — прогнозирует он. Это уже серьезный показатель. "У западных компаний РВД составляет 15-20%, у страховщиков, работающих в странах Восточной Европы, — 20-25%", — отмечает г-н Клековкин.
Доля оплаты труда в РВД выросла в 2004 году до 43% от общего объема расходов против 40% годом ранее. Суммарная агентская комиссия по рынку увеличилась на 49%, достигнув 7,1 млрд руб. Особенно высокими темпами комиссия растет в секторе ОСАГО. "Некоторые страховщики для стимулирования продаж по ОСАГО используют демпинг, скидки, повышенное комиссионное вознаграждение, которое, по оценкам экспертов, может достигать 30%", — говорит генеральный директор "Ингосстраха" Александр Григорьев.
В стремлении увеличить свою долю на рынке компании увеличивают инвестиции в инфраструктуру (сеть территориальных представительств, информационные технологии и т.п.), набирают персонал и поднимают агентскую комиссию. Между тем рост вложений в страхование имеет свой предел. Сравнение тенденций роста премий, выплат возмещения и РВД показывает, что уже в ближайшие год-два на классическом страховом рынке начнется снижение валового объема технического результата (премия за вычетом выплат и РВД).
"РВД в "Ренессанс Страховании" пока растут, т.к. мы активно вкладываем деньги в инфраструктуру продаж и обслуживания. Но по мере роста бизнеса мы рассчитываем, что РВД будут падать", — говорит г-н Клековкин. Страховщики, столкнувшись со снижением экономической эффективности бизнеса, будут вынуждены обратить основное внимание на управление издержками — сокращение потерь в связи со страховыми мошенничествами, минимизацию управленческих расходов и затрат на содержание инфраструктуры, сокращение стоимости продаж и т.п.
Повышается и уровень концентрации страхового рынка. 100 компаний-лидеров собрали за первое полугодие 83,6% национальной страховой премии, а на сборы компаний из топ-50 пришлось 71,7% всех страховых сборов. В 2004 году эти показатели были равны 75,1 и 61,2% соответственно. А десять компаний-лидеров в 2004 году занимали 29,7% рынка. Тенденция к концентрации рынка связана с тем, что крупные компании имеют возможность привлекать значительные ресурсы к развитию бизнеса. К тому же им более свойственно стратегическое мышление — планирование операций на годы вперед, без чего невозможен захват большей доли рынка. Кроме того, произошло перераспределение страховых портфелей компаний, которые ушли с рынка из-за требований к размеру уставного капитала.
Основным показателем ориентированности страховщиков на клиентов стало то, что за последние полтора года выплаты растут быстрее, чем страховые сборы. За первое полугодие этого года страховые компании собрали 263,4 млрд руб. и выплатили 146 млрд руб. По сравнению с данными за аналогичный период прошлого года уровень выплат увеличился на 8,2%, а премии выросли только на 4,4%. "А если брать цифры только по добровольному страхованию, иному, чем страхование жизни, которые наиболее точно отражают состояние реального страхования, то получится, что за первые шесть месяцев выплаты выросли на 30%, а премии — на 21%", — говорит руководитель центра стратегических исследований "Росгосстраха" Алексей Зубец. В 2004 году по страхованию иному, чем страхование жизни, аналогичная картина: сумма выплат возросла на 32%, а сумма сборов — на 19% по сравнению с показателями за 2003 год.
При этом конкуренция на страховом рынке заметно обостряется: даже с учетом всех "зачисток" со стороны "Росстрахнадзора", благодаря которым лицензий лишились 300 участников рынка с недостаточным капиталом, сейчас на рынке работает больше страховщиков, чем в прошлом году. По итогам 2004 года о своей работе отчитались в ФССН 1138 компаний, из них реально работали (собрали более 100 тыс. руб. страховой премии) 976 компаний. На 1 июля 2005-го в реестре страховщиков числилось 1206 компаний, из них 1169 осуществляли операции на рынке. Таким образом, за первые полгода число игроков на страховом рынке увеличилось на 193.
"Конкуренция возрастает, но в то же время рынок становится более цивилизованным, люди стали больше обращать внимание на бренд и качество обслуживания", — говорит генеральный директор "Ренессанс Страхования" Николай Клековкин. По его словам, все лидирующие компании наблюдают друг за другом, внимательно отслеживают и продукты, и качество обслуживания. И если у коллег появляются новые хорошие идеи, их незамедлительно копируют конкуренты.
О повышении конкуренции на рынке свидетельствует и значительное опережение темпов роста расходов на ведение дела (РВД) страховщиков над ростом премии в 2004 году. Согласно аналитическому отчету ВСС, премии по добровольному страхованию, иному, чем страхование жизни, и ОСАГО выросли на 27%, а суммарные РВД по российскому страховому рынку — на 33%. Общий объем расходов на ведение дела составил 54,7 млрд руб. В 2004 году РВД в премии по добровольному страхованию, иному, чем страхование жизни, занимали 20,1%, а год назад — 19,3%.
"Увеличение РВД компаний означает, что они вкладывают больше денег в свое развитие, а это гарантирует устойчивость рынка в будущем", — поясняет г-н Зубец. В этом году сохранится опережающий рост РВД по отношению к премиям, считает он. "Если классический рынок будет развиваться и вырастет на 25% за год, то РВД может вырасти на 30%", — прогнозирует он. Это уже серьезный показатель. "У западных компаний РВД составляет 15-20%, у страховщиков, работающих в странах Восточной Европы, — 20-25%", — отмечает г-н Клековкин.
Доля оплаты труда в РВД выросла в 2004 году до 43% от общего объема расходов против 40% годом ранее. Суммарная агентская комиссия по рынку увеличилась на 49%, достигнув 7,1 млрд руб. Особенно высокими темпами комиссия растет в секторе ОСАГО. "Некоторые страховщики для стимулирования продаж по ОСАГО используют демпинг, скидки, повышенное комиссионное вознаграждение, которое, по оценкам экспертов, может достигать 30%", — говорит генеральный директор "Ингосстраха" Александр Григорьев.
В стремлении увеличить свою долю на рынке компании увеличивают инвестиции в инфраструктуру (сеть территориальных представительств, информационные технологии и т.п.), набирают персонал и поднимают агентскую комиссию. Между тем рост вложений в страхование имеет свой предел. Сравнение тенденций роста премий, выплат возмещения и РВД показывает, что уже в ближайшие год-два на классическом страховом рынке начнется снижение валового объема технического результата (премия за вычетом выплат и РВД).
"РВД в "Ренессанс Страховании" пока растут, т.к. мы активно вкладываем деньги в инфраструктуру продаж и обслуживания. Но по мере роста бизнеса мы рассчитываем, что РВД будут падать", — говорит г-н Клековкин. Страховщики, столкнувшись со снижением экономической эффективности бизнеса, будут вынуждены обратить основное внимание на управление издержками — сокращение потерь в связи со страховыми мошенничествами, минимизацию управленческих расходов и затрат на содержание инфраструктуры, сокращение стоимости продаж и т.п.
Повышается и уровень концентрации страхового рынка. 100 компаний-лидеров собрали за первое полугодие 83,6% национальной страховой премии, а на сборы компаний из топ-50 пришлось 71,7% всех страховых сборов. В 2004 году эти показатели были равны 75,1 и 61,2% соответственно. А десять компаний-лидеров в 2004 году занимали 29,7% рынка. Тенденция к концентрации рынка связана с тем, что крупные компании имеют возможность привлекать значительные ресурсы к развитию бизнеса. К тому же им более свойственно стратегическое мышление — планирование операций на годы вперед, без чего невозможен захват большей доли рынка. Кроме того, произошло перераспределение страховых портфелей компаний, которые ушли с рынка из-за требований к размеру уставного капитала.
Ещё новости по теме:
07:00