Goldman Sachs International купил 6% акций O1 Properties
Компания Goldman Sachs International (GSI) приобрела у компании Centimila, дочерней компании О1 Group Limited, 5,1 млн. обыкновенных акций класса Б O1 Properties Limited ("акции" и "O1 Properties", соответственно), что составляет 6% от выпущенного акционерного капитала O1 Properties, говорится в пресс-релизе компании О1 Group.
"Сумма сделки составила 100 млн. долл., что соответствует оценке чистых активов компании по состоянию на 30 июня 2013 года. Компания Centimila согласилась инвестировать данную сумму в O1 Properties посредством подписки на 5,1 млн. обыкновенных акций класса Б", - сообщается в пресс-релизе.
В нем отмечается, что для защиты от падения цены акций у GSI есть преимущество в виде полностью обеспеченного опциона "пут", по которому О1 Group выкупит акции у GSI за сумму, не менее, а при определенных обстоятельствах, выше, чем цена продажи.
"GSI может продать свои акции в любое время по истечении 27 месяцев с даты сделки до 2 мая 2017 года, при этом O1 Group будет иметь преимущественное право их покупки. У компании O1 Group есть опцион "колл", по которому она вправе выкупить акции у GSI по цене, аналогичной цене, зафиксированной условиями опциона "пут", - говорится в сообщении.
В нем уточняется, что компания O1 Group также заключила договор обеспеченного финансирования на 100 млн. долл., организатором которого выступила компания GSI.
"Кредиторы по данному финансированию получат от GSI часть средств, уплачиваемых по опциону "пут", превышающую первоначальную покупную цену акций", - говорится в сообщении.
В нем также отмечается, что компания O1 Properties предоставила гарантию в отношении этого обеспеченного финансирования, а также любых сумм, превышающих первоначальную покупную цену акций, которые могут подлежать уплате со стороны O1 Group в рамках защиты GSI от падения цены.
O1 Group является частной холдинговой компанией, которая осуществляет инвестиции в недвижимость, промышленность и финансовый сектор. Одним из стратегических активов группы является компания O1 Properties, один из крупнейших собственников офисной недвижимости класса A и B+ в Москве. На текущий момент оценочная рыночная стоимость портфеля компании O1 Properties составляет $3,85 млрд.
"Сумма сделки составила 100 млн. долл., что соответствует оценке чистых активов компании по состоянию на 30 июня 2013 года. Компания Centimila согласилась инвестировать данную сумму в O1 Properties посредством подписки на 5,1 млн. обыкновенных акций класса Б", - сообщается в пресс-релизе.
В нем отмечается, что для защиты от падения цены акций у GSI есть преимущество в виде полностью обеспеченного опциона "пут", по которому О1 Group выкупит акции у GSI за сумму, не менее, а при определенных обстоятельствах, выше, чем цена продажи.
"GSI может продать свои акции в любое время по истечении 27 месяцев с даты сделки до 2 мая 2017 года, при этом O1 Group будет иметь преимущественное право их покупки. У компании O1 Group есть опцион "колл", по которому она вправе выкупить акции у GSI по цене, аналогичной цене, зафиксированной условиями опциона "пут", - говорится в сообщении.
В нем уточняется, что компания O1 Group также заключила договор обеспеченного финансирования на 100 млн. долл., организатором которого выступила компания GSI.
"Кредиторы по данному финансированию получат от GSI часть средств, уплачиваемых по опциону "пут", превышающую первоначальную покупную цену акций", - говорится в сообщении.
В нем также отмечается, что компания O1 Properties предоставила гарантию в отношении этого обеспеченного финансирования, а также любых сумм, превышающих первоначальную покупную цену акций, которые могут подлежать уплате со стороны O1 Group в рамках защиты GSI от падения цены.
O1 Group является частной холдинговой компанией, которая осуществляет инвестиции в недвижимость, промышленность и финансовый сектор. Одним из стратегических активов группы является компания O1 Properties, один из крупнейших собственников офисной недвижимости класса A и B+ в Москве. На текущий момент оценочная рыночная стоимость портфеля компании O1 Properties составляет $3,85 млрд.