ТКС Банк разместит GDR в рамках IPO по верхней границе ценового ориентира

По словам собеседников агентства, иностранные инвесторы продолжают проявлять высокий интерес к акциям банка, что позволяет ему рассчитывать на размещение по верхней границе. "На сегодняшний момент книга переподписана в 7-8 раз. Очевидно, что размещение состоится по верхней границе диапазона", - сказал источник, знакомый с ходом сбора заявок.

"Бумаги будут покупать зарубежные инвесторы, которые верят в рост бизнеса ТКС Банка в качестве технологической компании. Среди российских инвесторов желающих немного", - сказал один из собеседников агентства.

Книга заявок на GDR была открыта 14 октября с ценовым ориентиром 14-17,5 доллара за расписку. В первый же день сбора заявок книга была полностью покрыта. Закрытие книги заявок ожидается 21 октября, цена размещения будет объявлена 22 октября.

Банк планирует в ходе IPO привлечь до 870 миллионов долларов (исключая 15-процентный опцион на переподписку). Сам банк привлечет 175 миллионов долларов, остальное получит Олег Тиньков, владеющий 61% акций банка, и другие акционеры (Goldman Sachs Group, Baring Vostok, Vostok Nafta, Horizon Capital и Altruco Trustees Limited). Организаторами размещения выступают "Сбербанк КИБ", Goldman Sachs, Morgan Stanley, J.P. Morgan и "Ренессанс Капитал", агент - Pareto Securities AB.