Банк ЗЕНИТ выступил организатором дебютного выпуска облигаций Финпромбанка на 1,5 млрд рублей

Четверг, 10 октября 2013 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Финпромбанк закрыл книгу заявок 3 октября 2013 года. В ходе формирования книги было получено более 30 предложений о приобретении облигаций с диапазоном ставок первого купона от 10,00% до 12,50% годовых. Общий спрос превысил объем займа. В результате ставка первого купона была определена в размере 12,25% годовых. Эффективная доходность бумаг к годовой оферте составила 12,82% годовых.

Облигации имеют двадцать купонных периодов, длительность каждого – 91 день. Исполнение оферты по облигациям указанного выпуска назначено на 9 октября 2014 года.

«По нашему мнению, Финпромбанк успешно начал формирование своей кредитной истории на публичных рынках. Мы были рады выступить основным связующим звеном между эмитентом и инвесторами», – прокомментировал размещение Кирилл Копелович, начальник Инвестиционного департамента Банка ЗЕНИТ.

«Мы довольны результатами нашего дебюта на публичном рынке и благодарны инвесторам за доверие», – отметил Станислав Перминов, Председатель Правления Финпромбанка.

Организатором займа, помимо Банка ЗЕНИТ, выступил также ЗАО «Райффайзенбанк».

Со-организаторами стали: ОАО «Банк Финсервис», КБ «Экономикс-Банк» (ООО), ЗАО КБ «Эксперт Банк».

Андеррайтерами выступили: ООО «Атлантика. Финансы и Консалтинг», ОАО «НК Банк».

Со-андеррайтерами стали: ОАО АКБ «АВАНГАРД», АКБ «Мосстройэкономбанк» ЗАО, АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО), ООО «УРАЛСИБ Кэпитал».

Техническим агентом размещения был сам Финпромбанк.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 1644
Рубрика: Банковские


Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003