Компания «Домашние деньги» провела презентацию предстоящего выпуска биржевых облигаций

Презентацию провели Евгений Бернштам, Председатель Совета директоровAdelaFRG, Андрей Бахвалов, Главный исполнительный директор компании «Домашние деньги»,  Иван Веденеев, Финансовый директор компании «Домашние деньги», и Константин Колесник, Директор по корпоративным финансам компании «Домашние деньги».Руководство компании прокомментировало текущее состояние рыка микрофинансирования и прогнозы его роста, основные финансовые показатели компании, а также инвестиционный профиль предстоящего облигационного займа.

В завтраке приняли участие организаторы размещения, представители инвестиционных банков, управляющих компаний, инвестиционных фондов, аналитики, в том числе представители Deutsche UFG CapitalManagement, Первого Чешско-Российского Банка, УК «Ингосстрах – Инвестиции», компании «Совлинк».

Компания «Домашние деньги» первой среди микрофинансовых организаций вышла на рынок публичных заимствований, разместив в мае 2012 года дебютный выпуск корпоративных облигаций. В мае текущего года успешно пройдена первая оферта.

В настоящий момент компания «Домашние деньги» выходит на рынок биржевых облигаций. Компания зарегистрировала на бирже программу выпуска облигаций, в рамках которой планирует размещение первого выпуска бумаг в количестве 500 штук на общую сумму 1 млрд рублей со ставкой 1 и 2 купона ориентировочно 18-19% годовых и сроком обращения 3 года. Организаторы размещения – банк «Открытие» и Номос-Банк.