Thomson Reuters: объем сделок M&A в России в первой половине 2013 г. достиг 13,4 млрд долларов

Среда, 7 августа 2013 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Согласно отчету «Реализация сделок в России» (“Deal making in Russia”), рынок слияний и поглощений (M&A) в первые шесть месяцев 2013 г. упал на 50 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он составил всего 13,4 млрд долларов против 27 млрд долларов в 2012 г . Кроме того, первое полугодие 2013 г. стало самым слабым стартом на рынке M&A, начиная с 2005 года.

Слияния и поглощения

Большинство сделок M&A в России - 85 % - проходили с участием российских покупателей, что на 56 % выше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Самую крупную сделку в России удалось заключить компании VTB Group, которая конце марта 2013 г. приобрела мобильного оператора Tele2 Russia за 3,6 млрд долларов.

Наиболее привлекательной на рынке M&A в первой половине года оказалась электроэнергетическая отрасль. На нее приходится  39 % от объема всех сделок за этот период. Всего, в электроэнергетике была зафиксирована 121 сделка общим объемом 5,2 млрд долларов.

Увеличение комиссионных в первом полугодии 2013 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечено во всех классах активов за исключением M&A. Комиссионные, полученные за консультационные услуги в этом секторе, составили 83,6 млн долларов, продемонстрировав спад на 6 % по сравнению с первыми шестью месяцами 2012 г. Первая половина текущего года стала самым слабым первым полугодием по размерам комиссионых от сделок M&A, начиная с 2010 г.

VTB Capital возглавил список инвестиционных банков по величине полученных комиссионных в секторе M&A с участием российских компаний, заработав 7,2 млрд долларов . На втором и третьем местах -  Renaissance Capital Group и Societe Generale.


Комиссионные инвестиционных банков

Комиссионные инвестиционных банков в России в первом полугодии 2013 г. составили 404,9 млн долларов , на 58 % превысив аналогичный показатель за первое полугодие прошлого года.

VTB Capital лидирует среди инвестиционных банков по величине комиссионных, получив 40,6 млн долларов, что составляет 10 % от общего объема. За ним на втором и третьем местах следуют соответственно JP Morgan и Societe Generale.

Рынок акционерного капитала

Размещение акций на рынке акционерного капитала (Equity Capital Market, ECM) в первом полугодии 2013 г. достигло общей суммы 6,1 млрд долларов. Самой крупной сделкой в сегменте ECM в России стало дополнительное размещение акций банка VTB в мае, в ходе которого удалось привлечь средства в размере 3,3 млрд долларов. Благодаря этой сделке, а также размещению акций Московской биржи ММВБ-РТС на сумму 498 млн долларов, самым активным в России в первом полугодии 2013 г. стал финансовый сектор. Первое место в секторе акционерного капитала среди инвестиционных банков занял Citi, на долю которого пришлось 28 % рынка. На втором месте оказался Morgan Stanley.

Рынок заемного капитала

Всего в первом полугодии в 89 выпусках было размещено долговых обязательств на сумму 34,1 млрд долларов - 7-процентный рост по сравнению с первым полугодием 2012 г. В результате этого, первая половина этого года стала самым успешным первым полугодием для рынка долговых обязательств России. Самым крупным эмитентом облигаций в первой половине года стала компания Лукойл, которая в апреле привлекла 3 млрд долларов через дочернее предприятие Lukoil International Finance BV. Размещение рублевых облигаций в первой половине года снизилось на 22 % по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. и составило 11,8 млрд долларов. 

Первое место за первое полугодие 2013 г. в России на рынке заемного капитала принадлежит Газпромбанку, на долю которого пришлось 12,3 % от общего объема комиссионных. За ним следуют VTB Capital и JP Morgan на втором и третьем местах соответственно.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 1626
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003