Thomson Reuters: объем сделок M&A в России в первой половине 2013 г. достиг 13,4 млрд долларов
Согласно отчету «Реализация сделок в России» (“Deal making in Russia”), рынок слияний и поглощений (M&A) в первые шесть месяцев 2013 г. упал на 50 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он составил всего 13,4 млрд долларов против 27 млрд долларов в 2012 г . Кроме того, первое полугодие 2013 г. стало самым слабым стартом на рынке M&A, начиная с 2005 года.
Слияния и поглощения
Большинство сделок M&A в России - 85 % - проходили с участием российских покупателей, что на 56 % выше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Самую крупную сделку в России удалось заключить компании VTB Group, которая конце марта 2013 г. приобрела мобильного оператора Tele2 Russia за 3,6 млрд долларов.
Наиболее привлекательной на рынке M&A в первой половине года оказалась электроэнергетическая отрасль. На нее приходится 39 % от объема всех сделок за этот период. Всего, в электроэнергетике была зафиксирована 121 сделка общим объемом 5,2 млрд долларов.
Увеличение комиссионных в первом полугодии 2013 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечено во всех классах активов за исключением M&A. Комиссионные, полученные за консультационные услуги в этом секторе, составили 83,6 млн долларов, продемонстрировав спад на 6 % по сравнению с первыми шестью месяцами 2012 г. Первая половина текущего года стала самым слабым первым полугодием по размерам комиссионых от сделок M&A, начиная с 2010 г.
VTB Capital возглавил список инвестиционных банков по величине полученных комиссионных в секторе M&A с участием российских компаний, заработав 7,2 млрд долларов . На втором и третьем местах - Renaissance Capital Group и Societe Generale.
Комиссионные инвестиционных банков
Комиссионные инвестиционных банков в России в первом полугодии 2013 г. составили 404,9 млн долларов , на 58 % превысив аналогичный показатель за первое полугодие прошлого года.
VTB Capital лидирует среди инвестиционных банков по величине комиссионных, получив 40,6 млн долларов, что составляет 10 % от общего объема. За ним на втором и третьем местах следуют соответственно JP Morgan и Societe Generale.
Рынок акционерного капитала
Размещение акций на рынке акционерного капитала (Equity Capital Market, ECM) в первом полугодии 2013 г. достигло общей суммы 6,1 млрд долларов. Самой крупной сделкой в сегменте ECM в России стало дополнительное размещение акций банка VTB в мае, в ходе которого удалось привлечь средства в размере 3,3 млрд долларов. Благодаря этой сделке, а также размещению акций Московской биржи ММВБ-РТС на сумму 498 млн долларов, самым активным в России в первом полугодии 2013 г. стал финансовый сектор. Первое место в секторе акционерного капитала среди инвестиционных банков занял Citi, на долю которого пришлось 28 % рынка. На втором месте оказался Morgan Stanley.
Рынок заемного капитала
Всего в первом полугодии в 89 выпусках было размещено долговых обязательств на сумму 34,1 млрд долларов - 7-процентный рост по сравнению с первым полугодием 2012 г. В результате этого, первая половина этого года стала самым успешным первым полугодием для рынка долговых обязательств России. Самым крупным эмитентом облигаций в первой половине года стала компания Лукойл, которая в апреле привлекла 3 млрд долларов через дочернее предприятие Lukoil International Finance BV. Размещение рублевых облигаций в первой половине года снизилось на 22 % по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. и составило 11,8 млрд долларов.
Первое место за первое полугодие 2013 г. в России на рынке заемного капитала принадлежит Газпромбанку, на долю которого пришлось 12,3 % от общего объема комиссионных. За ним следуют VTB Capital и JP Morgan на втором и третьем местах соответственно.
Слияния и поглощения
Большинство сделок M&A в России - 85 % - проходили с участием российских покупателей, что на 56 % выше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Самую крупную сделку в России удалось заключить компании VTB Group, которая конце марта 2013 г. приобрела мобильного оператора Tele2 Russia за 3,6 млрд долларов.
Наиболее привлекательной на рынке M&A в первой половине года оказалась электроэнергетическая отрасль. На нее приходится 39 % от объема всех сделок за этот период. Всего, в электроэнергетике была зафиксирована 121 сделка общим объемом 5,2 млрд долларов.
Увеличение комиссионных в первом полугодии 2013 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечено во всех классах активов за исключением M&A. Комиссионные, полученные за консультационные услуги в этом секторе, составили 83,6 млн долларов, продемонстрировав спад на 6 % по сравнению с первыми шестью месяцами 2012 г. Первая половина текущего года стала самым слабым первым полугодием по размерам комиссионых от сделок M&A, начиная с 2010 г.
VTB Capital возглавил список инвестиционных банков по величине полученных комиссионных в секторе M&A с участием российских компаний, заработав 7,2 млрд долларов . На втором и третьем местах - Renaissance Capital Group и Societe Generale.
Комиссионные инвестиционных банков
Комиссионные инвестиционных банков в России в первом полугодии 2013 г. составили 404,9 млн долларов , на 58 % превысив аналогичный показатель за первое полугодие прошлого года.
VTB Capital лидирует среди инвестиционных банков по величине комиссионных, получив 40,6 млн долларов, что составляет 10 % от общего объема. За ним на втором и третьем местах следуют соответственно JP Morgan и Societe Generale.
Рынок акционерного капитала
Размещение акций на рынке акционерного капитала (Equity Capital Market, ECM) в первом полугодии 2013 г. достигло общей суммы 6,1 млрд долларов. Самой крупной сделкой в сегменте ECM в России стало дополнительное размещение акций банка VTB в мае, в ходе которого удалось привлечь средства в размере 3,3 млрд долларов. Благодаря этой сделке, а также размещению акций Московской биржи ММВБ-РТС на сумму 498 млн долларов, самым активным в России в первом полугодии 2013 г. стал финансовый сектор. Первое место в секторе акционерного капитала среди инвестиционных банков занял Citi, на долю которого пришлось 28 % рынка. На втором месте оказался Morgan Stanley.
Рынок заемного капитала
Всего в первом полугодии в 89 выпусках было размещено долговых обязательств на сумму 34,1 млрд долларов - 7-процентный рост по сравнению с первым полугодием 2012 г. В результате этого, первая половина этого года стала самым успешным первым полугодием для рынка долговых обязательств России. Самым крупным эмитентом облигаций в первой половине года стала компания Лукойл, которая в апреле привлекла 3 млрд долларов через дочернее предприятие Lukoil International Finance BV. Размещение рублевых облигаций в первой половине года снизилось на 22 % по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. и составило 11,8 млрд долларов.
Первое место за первое полугодие 2013 г. в России на рынке заемного капитала принадлежит Газпромбанку, на долю которого пришлось 12,3 % от общего объема комиссионных. За ним следуют VTB Capital и JP Morgan на втором и третьем местах соответственно.