Обзор петербургского рынка колбасных изделий
В октябре–ноябре 2004 года компанией "СНИЦ" было проведено исследование петербургского рынка колбасных изделий. Опрос осуществлялся по общегородской репрезентативной выборке взрослого населения Санкт-Петербурга.
Согласно результатам исследования, общий объем колбасного рынка в натуральном выражении, по сравнению с осенью 2003 года, увеличился приблизительно на четверть, то есть вырос спрос на эту продукцию. Более половины потребителей – 57% – приобретают ее не реже одного раза в неделю и чаще (рис. 1). В то же время вообще не покупают колбасные изделия 16% респондентов.
Самый низкий уровень душевых доходов был зафиксирован среди респондентов, покупающих различные виды колбасы раз в месяц и реже, – соответственно 3318 и 3413 рублей на человека (рис. 2). Таким образом, можно сказать, что на колбасном рынке Санкт-Петербурга уровень доходов населения по-прежнему оказывает влияние на поведение потребителей.
Ведущим мотивом выбора при покупке колбасы является внешний вид продукта – на него в первую очередь обращают внимание 39% опрошенных (рис. 3.). Стоит отметить, что этот фактор значительно опережает такой вариант ответа, как опыт предыдущей покупки, занявший второе место среди первых по важности мотивов – им руководствуются 24% респондентов. При этом мотив "опыт предыдущей покупки" вобрал в себя такие традиционные критерии выбора той или иной продукции, как вкус и качество. На третьем и четвертом месте с несущественным отрывом следуют мотивы "цена продукта" и "имя производителя".
Среди второго по важности мотива также лидирует "внешний вид изделия" – он имеет значение для 28% петербуржцев. На втором месте располагается такой критерий, как стоимость продукта – 25%. Далее следуют мотивы "опыт предыдущей покупки" и "имя производителя" – соответственно 21 и 20%.
Стоимость колбасы наиболее существенна для респондентов с минимальным уровнем доходов – менее 2000 рублей в месяц, – доля этой группы потребителей составляет 16% от числа опрошенных. Существенную роль цена играет и для наиболее активных потребителей колбасы: у тех петербуржцев, кто покупает колбасные изделия не реже 2–3 раз в неделю этот мотив занимает первое место среди вторых по значимости мотивов, а у тех, кто покупает колбасу не реже раза в неделю, – второе место.
Самым крупным сегментом на рынке колбасных изделий Санкт-Петербурга является сегмент вареных колбас: на него приходится 52% всего объема реализации этой продукции в натуральном и около 40% – в денежном выражении. В сегменте самой дешевой колбасы – до 90 рублей за килограмм – совершается 15% покупок, при этом, средняя стоимость одной покупки составляет 79 рублей. На данный сегмент ориентированы наименее обеспеченные горожане. В сегменте самой дорогой колбасы, реализуемой по цене более 150 рублей за килограмм, совершается 16,4% покупок. Почти 70% покупок приходится на вареную колбасу, стоимость которой составляет от 90 до 150 рублей за килограмм.
Анализ покупок по пяти лидирующим на рынке производителям колбасных изделий показывает, что в натуральном и стоимостном выражении на них приходится соответственно 61 и 62% продаж вареной колбасы.
Наибольшие доли рынка вареной колбасы принадлежат петербургским ЗАО "Кронштадтский МПЗ" и ОАО "Парнас-М": 34 и 37% всех продаж в натуральном и стоимостном выражении соответственно (табл. 1).
Таблица 1. РЕЙТИНГ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ВАРЕНЫХ КОЛБАС ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЕСТО ЗАО "Кронштадтский МПЗ" (Санкт-Петербург) 1 ОАО "Парнас-М" (Санкт-Петербург) 2 ООО "Пит-Продукт" (Санкт-Петербург) 3 ЗАО "Микояновский мясокомбинат" (Москва) 4 ОАО "Великолукский мясокомбинат" (Псковская область, г. Великие Луки) 5
Сегмент полукопченых колбас является вторым по величине и составляет 37% объема реализации всех колбасных изделий в натуральном выражении. В сегменте самой дешевой колбасы – до 115 рублей за килограмм – совершается 19% покупок, причем, средняя стоимость одной покупки составляет 92 рубля. Естественно, что на этот сегмент ориентированы наименее обеспеченные горожане. При покупке более дорогих колбас связь с доходами потребителей становится менее выраженной. Так, например, респонденты с самыми высокими средними душевыми доходами не обязательно покупают самую дорогую колбасу. Для части населения полукопченая колбаса не является повседневным продуктом питания – она приобретается по каким-то особым случаям, и при этом стоимость покупки не имеет решающего значения.
Анализ покупок по пяти лидирующим на рынке производителям колбасных изделий показывает, что на них приходится 52% продаж полукопченой колбасы как в натуральном, так и в стоимостном выражении. Таким образом, по сравнению с сегментом вареной колбасы, этот сегмент несколько более конкурентен.
Бесспорным лидером рынка является "Кронштадтский МПЗ" – на него приходится 28% всех продаж полукопченой колбасы в натуральном и стоимостном выражении (табл. 2). Наиболее обеспеченные горожане несколько чаще покупают продукцию ОАО "Черкизовский МПЗ" (Москва), хотя по размеру средней стоимости покупки полукопченой колбасы лидирует ЗАО "Микояновский мясокомбинат" (Москва).
Таблица 2. РЕЙТИНГ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПОЛУКОПЧЕНЫХ КОЛБАС ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЕСТО ЗАО "Кронштадтский МПЗ" (Санкт-Петербург)1 ООО "Пит-Продукт" (Санкт-Петербург)2 ОАО "Черкизовский МПЗ" (Москва)3 ЗАО "Микояновский мясокомбинат" (Москва)4 ОАО "Парнас-М" (Санкт-Петербург)5
На сегмент твердокопченых колбас приходится около 11 и 20% реализации колбасных изделий в натуральном и денежном выражении соответственно. Средний вес одной покупки твердокопченой колбасы составляет 400 граммов, а средняя цена – 120 рублей. По цене до 225 рублей за килограмм совершается 28% покупок, при этом средняя стоимость одной покупки составляет 172 рубля за килограмм. По цене более 300 рублей за килограмм совершается 40% всех покупок твердокопченой колбасы, а средняя цена здесь составляет 371 рубль за килограмм. На этот ценовой сегмент ориентированы более обеспеченные горожане: средний душевой доход покупателей данной группы составляет 6028 рублей, что существенно превышает доходы покупателей, приобретающих продукцию более низких ценовых сегментов. Отчетливо прослеживается связь доходов населения с покупками колбасы твердого копчения: если в среднем по выборке вообще не покупают эту колбасу 30% опрошенных, то в группе с душевыми доходами до 2000 рублей в месяц доля тех, кто не приобретает данный вид колбасных изделий, составляет 47%.
На пять ведущих производителей приходится 60% продаж твердокопченой колбасы в натуральном выражении. Бесспорым лидером рынка является "Черкизовский МПЗ" (табл. 3).
Таблица 3. РЕЙТИНГ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ТВЕРДОКОПЧЕНЫХ КОЛБАС ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЕСТО ОАО "Черкизовский МПЗ" (Москва) 1 ЗАО "Кронштадтский МПЗ" (Санкт-Петербург) 2 ЗАО "Микояновский мясокомбинат" (Москва) 3 ОАО "Парнас-М" (Санкт-Петербург) 4 ООО "Пит-Продукт" (Санкт-Петербург) 5
Согласно результатам исследования, общий объем колбасного рынка в натуральном выражении, по сравнению с осенью 2003 года, увеличился приблизительно на четверть, то есть вырос спрос на эту продукцию. Более половины потребителей – 57% – приобретают ее не реже одного раза в неделю и чаще (рис. 1). В то же время вообще не покупают колбасные изделия 16% респондентов.
Самый низкий уровень душевых доходов был зафиксирован среди респондентов, покупающих различные виды колбасы раз в месяц и реже, – соответственно 3318 и 3413 рублей на человека (рис. 2). Таким образом, можно сказать, что на колбасном рынке Санкт-Петербурга уровень доходов населения по-прежнему оказывает влияние на поведение потребителей.
Ведущим мотивом выбора при покупке колбасы является внешний вид продукта – на него в первую очередь обращают внимание 39% опрошенных (рис. 3.). Стоит отметить, что этот фактор значительно опережает такой вариант ответа, как опыт предыдущей покупки, занявший второе место среди первых по важности мотивов – им руководствуются 24% респондентов. При этом мотив "опыт предыдущей покупки" вобрал в себя такие традиционные критерии выбора той или иной продукции, как вкус и качество. На третьем и четвертом месте с несущественным отрывом следуют мотивы "цена продукта" и "имя производителя".
Среди второго по важности мотива также лидирует "внешний вид изделия" – он имеет значение для 28% петербуржцев. На втором месте располагается такой критерий, как стоимость продукта – 25%. Далее следуют мотивы "опыт предыдущей покупки" и "имя производителя" – соответственно 21 и 20%.
Стоимость колбасы наиболее существенна для респондентов с минимальным уровнем доходов – менее 2000 рублей в месяц, – доля этой группы потребителей составляет 16% от числа опрошенных. Существенную роль цена играет и для наиболее активных потребителей колбасы: у тех петербуржцев, кто покупает колбасные изделия не реже 2–3 раз в неделю этот мотив занимает первое место среди вторых по значимости мотивов, а у тех, кто покупает колбасу не реже раза в неделю, – второе место.
Самым крупным сегментом на рынке колбасных изделий Санкт-Петербурга является сегмент вареных колбас: на него приходится 52% всего объема реализации этой продукции в натуральном и около 40% – в денежном выражении. В сегменте самой дешевой колбасы – до 90 рублей за килограмм – совершается 15% покупок, при этом, средняя стоимость одной покупки составляет 79 рублей. На данный сегмент ориентированы наименее обеспеченные горожане. В сегменте самой дорогой колбасы, реализуемой по цене более 150 рублей за килограмм, совершается 16,4% покупок. Почти 70% покупок приходится на вареную колбасу, стоимость которой составляет от 90 до 150 рублей за килограмм.
Анализ покупок по пяти лидирующим на рынке производителям колбасных изделий показывает, что в натуральном и стоимостном выражении на них приходится соответственно 61 и 62% продаж вареной колбасы.
Наибольшие доли рынка вареной колбасы принадлежат петербургским ЗАО "Кронштадтский МПЗ" и ОАО "Парнас-М": 34 и 37% всех продаж в натуральном и стоимостном выражении соответственно (табл. 1).
Таблица 1. РЕЙТИНГ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ВАРЕНЫХ КОЛБАС ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЕСТО ЗАО "Кронштадтский МПЗ" (Санкт-Петербург) 1 ОАО "Парнас-М" (Санкт-Петербург) 2 ООО "Пит-Продукт" (Санкт-Петербург) 3 ЗАО "Микояновский мясокомбинат" (Москва) 4 ОАО "Великолукский мясокомбинат" (Псковская область, г. Великие Луки) 5
Сегмент полукопченых колбас является вторым по величине и составляет 37% объема реализации всех колбасных изделий в натуральном выражении. В сегменте самой дешевой колбасы – до 115 рублей за килограмм – совершается 19% покупок, причем, средняя стоимость одной покупки составляет 92 рубля. Естественно, что на этот сегмент ориентированы наименее обеспеченные горожане. При покупке более дорогих колбас связь с доходами потребителей становится менее выраженной. Так, например, респонденты с самыми высокими средними душевыми доходами не обязательно покупают самую дорогую колбасу. Для части населения полукопченая колбаса не является повседневным продуктом питания – она приобретается по каким-то особым случаям, и при этом стоимость покупки не имеет решающего значения.
Анализ покупок по пяти лидирующим на рынке производителям колбасных изделий показывает, что на них приходится 52% продаж полукопченой колбасы как в натуральном, так и в стоимостном выражении. Таким образом, по сравнению с сегментом вареной колбасы, этот сегмент несколько более конкурентен.
Бесспорным лидером рынка является "Кронштадтский МПЗ" – на него приходится 28% всех продаж полукопченой колбасы в натуральном и стоимостном выражении (табл. 2). Наиболее обеспеченные горожане несколько чаще покупают продукцию ОАО "Черкизовский МПЗ" (Москва), хотя по размеру средней стоимости покупки полукопченой колбасы лидирует ЗАО "Микояновский мясокомбинат" (Москва).
Таблица 2. РЕЙТИНГ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПОЛУКОПЧЕНЫХ КОЛБАС ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЕСТО ЗАО "Кронштадтский МПЗ" (Санкт-Петербург)1 ООО "Пит-Продукт" (Санкт-Петербург)2 ОАО "Черкизовский МПЗ" (Москва)3 ЗАО "Микояновский мясокомбинат" (Москва)4 ОАО "Парнас-М" (Санкт-Петербург)5
На сегмент твердокопченых колбас приходится около 11 и 20% реализации колбасных изделий в натуральном и денежном выражении соответственно. Средний вес одной покупки твердокопченой колбасы составляет 400 граммов, а средняя цена – 120 рублей. По цене до 225 рублей за килограмм совершается 28% покупок, при этом средняя стоимость одной покупки составляет 172 рубля за килограмм. По цене более 300 рублей за килограмм совершается 40% всех покупок твердокопченой колбасы, а средняя цена здесь составляет 371 рубль за килограмм. На этот ценовой сегмент ориентированы более обеспеченные горожане: средний душевой доход покупателей данной группы составляет 6028 рублей, что существенно превышает доходы покупателей, приобретающих продукцию более низких ценовых сегментов. Отчетливо прослеживается связь доходов населения с покупками колбасы твердого копчения: если в среднем по выборке вообще не покупают эту колбасу 30% опрошенных, то в группе с душевыми доходами до 2000 рублей в месяц доля тех, кто не приобретает данный вид колбасных изделий, составляет 47%.
На пять ведущих производителей приходится 60% продаж твердокопченой колбасы в натуральном выражении. Бесспорым лидером рынка является "Черкизовский МПЗ" (табл. 3).
Таблица 3. РЕЙТИНГ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ТВЕРДОКОПЧЕНЫХ КОЛБАС ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЕСТО ОАО "Черкизовский МПЗ" (Москва) 1 ЗАО "Кронштадтский МПЗ" (Санкт-Петербург) 2 ЗАО "Микояновский мясокомбинат" (Москва) 3 ОАО "Парнас-М" (Санкт-Петербург) 4 ООО "Пит-Продукт" (Санкт-Петербург) 5
Ещё новости по теме:
15:42
13:00
12:00