Fitch присвоило готовящимся евробондам "Газпрома" ожидаемый рейтинг "BBB"
Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило готовящимся еврооблигациям "Газпрома" ожидаемый рейтинг "BBB", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.
Ранее в понедельник другое рейтинговое агентство Moody"s присвоило еврооблигациям "Газпрома" предварительный рейтинг "Baa1" со стабильным прогнозом.
В сообщении Moody"s отмечалось, что долгосрочные ценные бумаги будут размещены двумя траншами с разным сроком погашения. Эмитентом выступит компания Gaz Capital S.A.
Как сообщал агентству "Прайм" источник в банковских кругах, "Газпром" планировал 9 июля начать road show еврооблигаций, номинированных в евро или в долларах.
По данным источника, организаторами встреч с инвесторами и возможного выпуска евробондов назначены JP Morgan, Credit Agricole и Газпромбанк . Объем выпуска и условия размещения будут зависеть от ситуации на рынке, сообщал собеседник агентства. По его словам, компания рассчитывает разместить евробонды в объеме около двух миллиардов долларов, однако результат будет зависеть от состояния рынка и готовности инвесторов купить российский риск.
В последний раз "Газпром" выходил на рынок евробондов в 2009 году, разместив два транша в апреле: десятилетние евробонды на 2,25 миллиарда долларов под 9,25% годовых и трехлетние бумаги, номинированные в швейцарских франках, на 500 миллионов под 9% годовых. В июле того же года "Газпром" разместил пятилетние евробонды на 1,25 миллиарда долларов под 8,125% годовых и семилетние бумаги в евро на 850 миллионов под 8,125% годовых.
Ранее в понедельник другое рейтинговое агентство Moody"s присвоило еврооблигациям "Газпрома" предварительный рейтинг "Baa1" со стабильным прогнозом.
В сообщении Moody"s отмечалось, что долгосрочные ценные бумаги будут размещены двумя траншами с разным сроком погашения. Эмитентом выступит компания Gaz Capital S.A.
Как сообщал агентству "Прайм" источник в банковских кругах, "Газпром" планировал 9 июля начать road show еврооблигаций, номинированных в евро или в долларах.
По данным источника, организаторами встреч с инвесторами и возможного выпуска евробондов назначены JP Morgan, Credit Agricole и Газпромбанк . Объем выпуска и условия размещения будут зависеть от ситуации на рынке, сообщал собеседник агентства. По его словам, компания рассчитывает разместить евробонды в объеме около двух миллиардов долларов, однако результат будет зависеть от состояния рынка и готовности инвесторов купить российский риск.
В последний раз "Газпром" выходил на рынок евробондов в 2009 году, разместив два транша в апреле: десятилетние евробонды на 2,25 миллиарда долларов под 9,25% годовых и трехлетние бумаги, номинированные в швейцарских франках, на 500 миллионов под 9% годовых. В июле того же года "Газпром" разместил пятилетние евробонды на 1,25 миллиарда долларов под 8,125% годовых и семилетние бумаги в евро на 850 миллионов под 8,125% годовых.