«Евраз» снова собирается размещать евробонды

Среда, 18 апреля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Российская стальная группа Evraz может разместить пятилетние еврооблигации в объеме $500-750 млн., сообщил источник в банковских кругах.

«На рынке есть информация, что Evraz готов разместить евробонды на сумму от $500 до $750 млн.», - сказал собеседник.

Ранее во вторник компания установила ориентир доходности по размещаемым еврооблигациям на уровне около 7,75% годовых. Прайсинг по выпуску ожидается во вторник вечером.

Evraz с 12 по 16 апреля провел встречи с инвесторами в Европе и США, по итогам которых компания планирует выпустить долларовые евробонды. Встречи состоялись 12 апреля в Лондоне и в Лос-Анджелесе, 13 апреля – продолжились в Лондоне и состоялись в Бостоне, 16 апреля – в Женеве, Франкфурте-на-Майне и Нью-Йорке.

Бумаги будут размещаться по правилам RegS/144A. Организаторами выпуска назначены Citi, J.P. Morgan и «Тройка Диалог».

В последний раз крупнейший производитель стали в РФ выходил на рынок еврооблигаций в 2011 г., предложив инвесторам семилетние бумаги на $850 млн. под 6,75% годовых. Кроме этих бумаг, в настоящий момент в обращении находятся еще три выпуска евробондов Evraz - на $750 млн. с погашением в 2015 г., на $700 млн. с погашением в 2018 г. и на $1,3 млрд. с погашением в 2013 г. При этом объем последнего выпуска был частично погашен - до $533,873 млн.

Evraz Group - вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания. В нее входят Нижнетагильский, Западно-Сибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты, меткомбинаты Palini e Bertoli (Италия) и Vitkovice Steel (Чехия), американская сталелитейная компания Claymont Steel. Горнодобывающий бизнес группы включает горнорудное предприятие "Евразруда", Качканарский и Высокогорский ГОКи, шахту "Распадская" (40% акций) и "Южкузбассуголь". Evraz Group также владеет и управляет Находкинским морским торговым портом на Дальнем Востоке. Кроме того, группа контролирует американскую Strategic Minerals Corporation и южноафриканскую Highveld Steel and Vanadium Corporation Limited.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 616
Рубрика: Металлургия
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003