"Нутринвест" планирует разместить СLN на $75 миллионов

Пятница, 18 ноября 2005 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

ОАО "Нутринвест" планирует 23 ноября закрыть книгу заявок по дебютному выпуску двухлетних кредитных нот (СLN) на $75 млн. Ставка купона ожидается в районе 10.5% годовых. Об этом АК&M сообщили в Росбанке, который вместе с МДМ-банком назначен организатором займа.

Эмитентом кредитных нот выступает зарегистрированная в Люксембурге компания Golden Ring Finance S.A. Организаторы прогнозируют спрос на СLN в диапазоне $75-$100 млн. Оферта по бумагам не предусмотрена. В данный момент идет road-show. Платежным агентом по выпуску выступит Bank of New York.

Номинал одной ноты составляет $200 тыс. CLN будут размещаться по цене номинала, биржевой листинг не предусмотрен. Купонный период составит 6 месяцев. Поручители по займу — ОАО "Консервный Завод "Динской", ОАО "Нутринвестхолдинг", Estmilk Production (Эстония), ЗАО "Компания "Нутритек"", ЗАО ПТК "Северное молоко" и ЗАО "Торговая Компания "Нутритек".

Нутринвест входит в группу "Нутритек". Группа основана в 1990 году, ее предприятия производят молочную продукцию, детское и специальное питание.

Нутритек проводит последовательную политику по выходу на российский и зарубежные финансовые рынки. В июне 2005 года головная компания группы — "Нутринвестхолдинг" — разместила четырехлетние облигации на сумму 1.2 млрд руб. В июле 100% акций Нутринвестхолдинга приобрел кипрский офшор Marshall Milk Investment (MMI), управляемый инвестфондом Marshall Capital Partners. В начале сентября Нутринвестхолдинг провел private placement 22.1% акций среди зарубежных и российских институциональных инвесторов на сумму $63.79 млн. Через 1.5-2 года Нутритек планирует провести IPO.

Оборот группы "Нутритек" в 2004 году составил $170 млн. (без учета приобретений 2004 года), из которых $106 млн. приходится на молочные предприятия и $64 млн. — на производителей детского питания. C 2000 по 2004 годы среднегодовой рост выручки Нутритека составил 36%. В 2005 году группа планирует увеличить выпуск специального и лечебного питания на 50%, детского питания — на 10%, молочной продукции — на 1%. Объем продаж по итогам текущего года прогнозируется на уровне $240 млн.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 1011
Рубрика: Продукты питания
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003