Реальная угроза для UPS и FedEx

По словам аналитиков и руководителей индустрии, крупные розничные торговые сети экспериментируют с новыми стратегиями электронной коммерции, которые могут снизить спрос на услуги по транспортировке, а особенно транспортировку на дальние расстояния.

Amazon.com Inc строит свои транзитные склады ближе к потребителям, с целью сэкономить миллионы долларов на расходы по пересылке. Крупнейший в мире интернет-магазин  все чаще пользуется услугами собственных автомобилей для доставки товаров, отказываясь от услуг UPS и FedEx в некоторых местах, входящих в их зону обслуживания. Тем временем, крупнейшие невиртуальные розничные торговые сети, к которым относятся Wal-Mart Stores Inc., Best Buy Co Inc. и Gap Inc. все чаще осуществляют рассылку товаров, купленных в интернете, из магазинов, расположенных ближе к покупателям, нежели с транзитных складов, находящихся на расстоянии многих сотен километров.

Быть в рынке

"UPS и FedEx не просто наблюдают за этим, они крайне обеспокоены такой ситуацией", - сообщил Лу Таппер, исполнительный руководитель сторонней компании логистики Longistics, проработавший в FedEx 18 лет. "Крупные компании, такие как Amazon и Wal-Mart будут диктовать дальнейшие направления логистики. Это компании, благодаря которым FedEx и UPS заполняют свои самолеты и грузовики".

United Parcel Service Inc, крупнейшая компания в мире, специализирующаяся на транспортировке, в прошлую пятницу сообщила о снижении прогнозируемой прибыли, обвиняя в этом избыточное количество перевозчиков на рынке воздушных грузовых перевозок, покупателей, предпочитающих услуги более дешевых, но менее быстрых компаний по транспортировке и сниженные темпы экономического роста американской промышленности. Причиной этого стало то, что в июне FedEx Corp сообщили о росте тарифов доставки, сокращении рабочих мест и расходов, так как в избытке производственных мощностей на рынке воздушных грузовых перевозок кроются не только лишь возросшие объемы перевозок.

Обе компании, специализирующиеся на транспортировке установили свои тарифы в соответствии с зонами, согласованными в зависимости от расстояния, на которое необходимо доставить посылку. К примеру, Зона 2 в FedEx соответствует расстоянию от 0 до 241,4 км от места отправки до места назначения, в то время как Зона 4 соответствует расстоянию от 484,4 км до 965,6 км. Доставка посылки весом 4,5 кг в течение 2 дней в Зону 4 стоит $25.80, в то время как точно такая же посылка, отправленная в Зону 2, стоит на 32% дешевле, составляя $17.50, согласно последним потребительским расценкам FedEx.

UPS использует аналогичные зоны для внутренних наземных транспортировок, которые занимают порядка 4-5 суток. Зона 4 обойдется в $9.20, в то время, как Зона 2 будет стоить $7.94 за посылку весом 4,5 кг. Компании розничной торговли получают скидки при пересылке больших объемов товаров, но процентная разница между зонами остается примерно такой же, согласно Джоэлю Андерсону, президенту walmart.com. Wal-Mart, крупнейшая сеть розничной торговли в мире, отправляет товары по интернет-заказам из своих магазинов на протяжении уже нескольких лет. В этом году они расширяют программу с 25 до 50 точек.

"По крайней мере, при использовании магазинов, мы становимся на две зоны ближе", - сообщил Андерсон. "Чем ближе то расстояние, на которое мы можем внедрить товар в нашу систему, тем быстрее он будет доставлен покупателю и тем дешевле это обойдется нам". Он отказался сообщить, сколько Wal-Mart удается сэкономить на этом.

Проблема для UPS и FedEx

К слову, идея рассылки товаров прямо из магазина также имеет свои преимущества и для компаний по транспортировке, при условии, что она способствует увеличению интернет-покупок - даже если расстояние, на которое требуется доставить товар, короче. Сьюзен Розенберг, представитель UPS, сообщила, что компания выигрывает даже от того, что появляется все больше транзитных центров электронной коммерции, построенных Amazon и другими компаниями. UPS также помогает розничным торговым сетям с доставкой интернет-покупок, добавила она.

 "Если я куплю футболку Gap по интернету, расстояние, которое нужно будет преодолеть, чтобы ее мне доставить, будет короче, но при этом нужно иметь в виду, что сейчас очень многие покупают вещи по интернету", - говорит Джошуа Херрити, аналитик Telsey Advisory Group. Тем не менее, риски, сопряженные с такими стратегиями розничных торговых сетей, уже обсуждаются на Уолл-стрит. Эта тема была поднята во время селекторного совещания UPS в апреле. "Некоторые из вопросов, которые мне задают... это - не собираются ли эти же самые торговые сети создать систему, в которой не будет места нынешним перевозчикам, возводя их таким образом в ранг конкурентов", - сообщил во время этого совещания Билл Грин, аналитик Morgan Stanley.

Доставка товара из магазина может стать проблемой для UPS или FedEx через 5-10 лет, но у большинства торговцев уйдет время на то, чтобы понять, как заставить эту стратегию работать при больших объемах покупок, говорит Фиона Диас, руководитель стратегического отдела в ShopRunner. По словам Диас и других, непосредственную угрозу представляет Amazon. Amazon обзаводится своим собственным автопарком автомобилей по доставке товаров, которые уже можно увидеть в родном Сиэттле, где Amazon много лет занимается доставкой продуктов, купленных онлайн. В 2011 году, Amazon поменяли свою стратегию обслуживания и начали постройку новых транзитных складов вблизи крупных густонаселенных городов, таких как Лос-Анджелес и Сан-Франциско. В первом квартале 2013 года, транспортные расходы Amazon составляли 4.7% от доходов, годом ранее этот показатель составлял 5.1%. "Для такой крупной компании, как Amazon, это большое достижение", - говорит Р. Дж. Хаттови, финансовый аналитик Morningstar. "Потенциально, это очень опасно для UPS и FedEx", - добавил он.