Райффайзенбанк выступил организатором размещения рублевых облигаций ОАО «ВымпелКом» на сумму 35 млрд рублей

19 марта 2012 года ОАО «ВымпелКом» закрыло книгу заявок на приобретение дополнительного выпуска неконвертируемых процентных облигаций на общую сумму 10 миллиардов рублей. Облигации выпущены сроком на 10 лет, с офертой через 3 года с даты выпуска облигаций. По итогам закрытия книги заявок ставка купона установлена на уровне 8,85% годовых. Расчеты по сделке пройдут на ФБ ММВБ 26 марта 2012 года.

Совокупный спрос со стороны инвесторов составил около 79 млрд рублей, в ходе бук-билдинга всего было подано 140 заявок. Привлеченные средства будут направлены на общекорпоративные цели ОАО «ВымпелКом», включая рефинансирование существующей задолженности.

Организаторами размещений выступили ОАО «Альфа-Банк», ЗАО «Райффайзенбанк» и ЗАО ИК «Тройка Диалог».

«Размещение ВымпелКома - одна из самых масштабных сделок за всю историю российского долгового рынка. Беспрецедентный спрос со стороны инвесторов позволил увеличить первоначальный объем размещения в 2,3 раза и успешно закрыть сделку по привлекательной ставке купона», - отметил Никита Патрахин, член правления ЗАО «Райффайзенбанк», начальник управления корпоративного финансирования и инвестиционно-банковских операций.