ВТБ может привлечь рекордный для России синдицированный кредит на 3 млрд долларов
ВТБ может привлечь рекордный для российского рынка синдицированный кредит, заняв до 3 млрд долларов, пишет журнал EuroWeek. Об этом сообщает РИА Новости.
«В ходе старшей синдикации заемщик собрал заявок на 2,85 миллиарда долларов на трехлетний необеспеченный кредит, побив рекорд Внешэкономбанка, который в апреле закрыл сделку по привлечению синдицированного кредита на 2,45 миллиарда долларов», — сообщает издание. «Финальный объем кредита не определен, однако он может достигнуть трех миллиардов долларов, по информации представителей банков», — пишет EuroWeek.
Как отмечается, участники группы из 19 ведущих организаторов уже предоставили по 150 млн долларов.
Соорганизаторами сделки назначены ING и SMBC. BNP Paribas, Barclays Capital, Bank of America Merrill Lynch, BTMU, China Development Bank, Citi, Commerzbank, Credit Agricole, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, ING, JP Morgan, Morgan Stanley, Mizuho, RBS, Societe Generale, SMBC и Wells Fargo.
Ранее финансовый директор ВТБ Герберт Моос заявлял, что сделка закроется в начале июля. По его словам, это будет рекордная сумма для ВТБ, превышающая 2,5 млрд долларов. При этом Моос отмечал. что процентная ставка, скорее всего, будет рекордно низкой для банков. Источник в банковских кругах сообщал РИА Новости, что ВТБ хочет занять синдкредит под LIBOR плюс 130 базисных пунктов. В свою очередь ставка по синдкредиту ВЭБа составила шестимесячный LIBOR+1,3% годовых.
Часть привлеченных средств ВТБ планирует направить на погашение первого транша предыдущего синдкредита в объеме 1,4 млрд долларов.
«В ходе старшей синдикации заемщик собрал заявок на 2,85 миллиарда долларов на трехлетний необеспеченный кредит, побив рекорд Внешэкономбанка, который в апреле закрыл сделку по привлечению синдицированного кредита на 2,45 миллиарда долларов», — сообщает издание. «Финальный объем кредита не определен, однако он может достигнуть трех миллиардов долларов, по информации представителей банков», — пишет EuroWeek.
Как отмечается, участники группы из 19 ведущих организаторов уже предоставили по 150 млн долларов.
Соорганизаторами сделки назначены ING и SMBC. BNP Paribas, Barclays Capital, Bank of America Merrill Lynch, BTMU, China Development Bank, Citi, Commerzbank, Credit Agricole, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, ING, JP Morgan, Morgan Stanley, Mizuho, RBS, Societe Generale, SMBC и Wells Fargo.
Ранее финансовый директор ВТБ Герберт Моос заявлял, что сделка закроется в начале июля. По его словам, это будет рекордная сумма для ВТБ, превышающая 2,5 млрд долларов. При этом Моос отмечал. что процентная ставка, скорее всего, будет рекордно низкой для банков. Источник в банковских кругах сообщал РИА Новости, что ВТБ хочет занять синдкредит под LIBOR плюс 130 базисных пунктов. В свою очередь ставка по синдкредиту ВЭБа составила шестимесячный LIBOR+1,3% годовых.
Часть привлеченных средств ВТБ планирует направить на погашение первого транша предыдущего синдкредита в объеме 1,4 млрд долларов.