Номос-банк объявил об ipo, разместит не менее 20%
Номос-банк, входящий в число 30 крупнейших банков РФ, объявил о намерении провести IPO с листингом на LSE, на ММВБ и в РТС.
В ходе IPO планируется разместить как минимум 20 процентов от акционерного капитала банка. Предложение состоит из акций, принадлежащих словацкому предпринимателю Роману Корбачке, который владеет порядка 20 процентов акций банка. Также в IPO будут предложены акции новой эмиссии на 5,5 миллиарда рублей.
От размещения своего пакета Корбачка планирует получить порядка $700 миллионов, сказал Рейтер источник, знакомый с планами компании. Он также уточнил, что банк готов разместить максимум до 25 процентов своего акционерного капитала.
Размещение должно позволить банку привлечь средства на усиление структуры капитала и финансирование органического роста, а также потенциальных приобретений.
Существующие акционеры - ICT и PPF - не собираются снижать свои доли в ходе размещения, говорится в сообщении банка.
О планах IPO Номос-банка источники сообщили Рейтер в конце прошлого года, хотя такие планы были у банка еще в 2007 году. С конца декабря банк разместил три выпуска еврооблигаций общим объемом $950 миллионов.
Организаторами размещения выбраны Credit Suisse, Deutsche Bank, ВТБ Капитал, со-лид-менеджером - Citi.
Треть акций Номос-банка, подконтрольного группе Ист Александра Несиса, принадлежит чешской PPF Group.
Осенью Группа Ист начала консолидацию Номос-банка и Ханты-Мансийского банка, что эксперты трактовали как подготовку к IPO.
По итогам первого полугодия 2010 года активы Номос-банка по МСФО составили 279,25 миллиарда рублей, собственный капитал - 36,6 миллиарда рублей, чистая прибыль - 4,26 миллиарда рублей.
В ходе IPO планируется разместить как минимум 20 процентов от акционерного капитала банка. Предложение состоит из акций, принадлежащих словацкому предпринимателю Роману Корбачке, который владеет порядка 20 процентов акций банка. Также в IPO будут предложены акции новой эмиссии на 5,5 миллиарда рублей.
От размещения своего пакета Корбачка планирует получить порядка $700 миллионов, сказал Рейтер источник, знакомый с планами компании. Он также уточнил, что банк готов разместить максимум до 25 процентов своего акционерного капитала.
Размещение должно позволить банку привлечь средства на усиление структуры капитала и финансирование органического роста, а также потенциальных приобретений.
Существующие акционеры - ICT и PPF - не собираются снижать свои доли в ходе размещения, говорится в сообщении банка.
О планах IPO Номос-банка источники сообщили Рейтер в конце прошлого года, хотя такие планы были у банка еще в 2007 году. С конца декабря банк разместил три выпуска еврооблигаций общим объемом $950 миллионов.
Организаторами размещения выбраны Credit Suisse, Deutsche Bank, ВТБ Капитал, со-лид-менеджером - Citi.
Треть акций Номос-банка, подконтрольного группе Ист Александра Несиса, принадлежит чешской PPF Group.
Осенью Группа Ист начала консолидацию Номос-банка и Ханты-Мансийского банка, что эксперты трактовали как подготовку к IPO.
По итогам первого полугодия 2010 года активы Номос-банка по МСФО составили 279,25 миллиарда рублей, собственный капитал - 36,6 миллиарда рублей, чистая прибыль - 4,26 миллиарда рублей.