Банк Хоум Кредит успешно разместил еврооблигации на сумму $500 млн
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» [Moody’s Ba3/NP/D-, S&P B+/B], один из лидеров российского рынка банковской розницы, успешно разместил еврооблигации общим объемом $500 млн.
Банк Хоум Кредит объявил о размещении выпуска трехлетних еврооблигаций на сумму $500 млн. Ставка купона установлена на уровне 7% годовых. Спрос на выпуск еврооблигаций Банка в 2,5 раза превысил предложение и привлек интерес со стороны более 120 инвесторов, представляющих интересы международных финансовых и розничных институтов, частных банков и пенсионных фондов.
Сегментация инвесторов, участников сделки, по географическому принципу выглядит следующим образом: Европа (49%), Россия (25%), Великобритания (14%), Азия (10%), другие страны (2%).
Выпуск еврооблигаций Банка Хоум Кредит – это первое размещением частного банка на рынках капитала в 2011 году. Успешная работа в сфере розничного кредитования в период с 2002 года по сей день, позволила Банку Хоум Кредит прочно занять свою нишу на рынке и продемонстрировать выдающиеся финансовые и бизнес-показатели. Результатом стала высокая оценка со стороны инвесторов.
Средства, привлеченные в рамках выпуска еврооблигаций, будут использованы для поддержания дальнейшего роста бизнеса Банка в России, а также для целей рефинансирования.
«Мы очень довольны результатами размещения. Наша эффективная бизнес-модель, качественный кредитный портфель, исключительные финансовые и бизнес-результаты вызвали высокий интерес международного инвестиционного сообщества. Спрос на еврооблигации со стороны более 120 инвесторов из 18 стран мира превысил $1,2 млрд. Средства, привлеченные в рамках выпуска, будут направлены на поддержание лидерских позиций и дальнейшее развитие бизнеса Банка Хоум Кредит»
Иван Свитек, Председатель Правления ХКФБ
Банк Хоум Кредит объявил о размещении выпуска трехлетних еврооблигаций на сумму $500 млн. Ставка купона установлена на уровне 7% годовых. Спрос на выпуск еврооблигаций Банка в 2,5 раза превысил предложение и привлек интерес со стороны более 120 инвесторов, представляющих интересы международных финансовых и розничных институтов, частных банков и пенсионных фондов.
Сегментация инвесторов, участников сделки, по географическому принципу выглядит следующим образом: Европа (49%), Россия (25%), Великобритания (14%), Азия (10%), другие страны (2%).
Выпуск еврооблигаций Банка Хоум Кредит – это первое размещением частного банка на рынках капитала в 2011 году. Успешная работа в сфере розничного кредитования в период с 2002 года по сей день, позволила Банку Хоум Кредит прочно занять свою нишу на рынке и продемонстрировать выдающиеся финансовые и бизнес-показатели. Результатом стала высокая оценка со стороны инвесторов.
Средства, привлеченные в рамках выпуска еврооблигаций, будут использованы для поддержания дальнейшего роста бизнеса Банка в России, а также для целей рефинансирования.
«Мы очень довольны результатами размещения. Наша эффективная бизнес-модель, качественный кредитный портфель, исключительные финансовые и бизнес-результаты вызвали высокий интерес международного инвестиционного сообщества. Спрос на еврооблигации со стороны более 120 инвесторов из 18 стран мира превысил $1,2 млрд. Средства, привлеченные в рамках выпуска, будут направлены на поддержание лидерских позиций и дальнейшее развитие бизнеса Банка Хоум Кредит»
Иван Свитек, Председатель Правления ХКФБ