Fitch присвоило еврооблигациям ВТБ ожидаемый рейтинг «BBB(exp)»
Fitch Ratings присвоило ожидаемый долгосрочный рейтинг "BBB(exp)" предстоящему выпуску семилетних облигаций VTB Capital S.A., номинированных в долларах США, представляющих собой участие в кредите и имеющих ограниченный регресс на эмитента. Финальный рейтинг будет присвоен после получения документации по выпуску, которая должна в основном соответствовать полученной ранее информации.
Поступления от выпуска предназначены исключительно для финансирования кредитов ОАО Банк ВТБ, Россия ("ВТБ"), который имеет следующие рейтинги: долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ("РДЭ") в иностранной и национальной валюте "BBB", краткосрочный РДЭ в иностранной валюте "F3", рейтинг поддержки "2", индивидуальный рейтинг "D", национальный долгосрочный рейтинг "AAA(rus)" и уровень поддержки долгосрочного РДЭ "BBB". Прогноз по долгосрочным РДЭ и национальному долгосрочному рейтингу банка – "Стабильный". Выпуск проводится в рамках программы банка по эмиссии облигаций, представляющих собой участие в кредите, которая имеет долгосрочный рейтинг "BBB" и краткосрочный рейтинг "F3".
По облигациям предусмотрен опцион пут, который может быть исполнен, если правительство Российской Федерации перестанет контролировать 50% плюс одну акцию ВТБ. После недавнего выпуска 10% новых акций, российскому правительству принадлежит 75,5% в ВТБ.
ВТБ – второй крупнейший российский банк по величине активов и собственных средств. Банк находится в процессе приобретения ТрансКредитБанка, аффилированного с ОАО Российские железные дороги. 14 февраля 2011 г. наблюдательный совет ВТБ одобрил намерение приобрести до 100% в Банке Москвы ("BBB-"/Rating Watch "Негативный") в зависимости от переговоров с существующими акционерами. Планируется, что обе сделки будут финансироваться за счет существующего собственного капитала.
Сообщение Fitch с описанием условий программы эмиссии облигаций, представляющих собой участие в кредите, от 29 октября 2007 г. представлено на сайте www.fitchratings.com (см. русскоязычную версию сообщения на сайте www.fitchratings.ru).
Поступления от выпуска предназначены исключительно для финансирования кредитов ОАО Банк ВТБ, Россия ("ВТБ"), который имеет следующие рейтинги: долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ("РДЭ") в иностранной и национальной валюте "BBB", краткосрочный РДЭ в иностранной валюте "F3", рейтинг поддержки "2", индивидуальный рейтинг "D", национальный долгосрочный рейтинг "AAA(rus)" и уровень поддержки долгосрочного РДЭ "BBB". Прогноз по долгосрочным РДЭ и национальному долгосрочному рейтингу банка – "Стабильный". Выпуск проводится в рамках программы банка по эмиссии облигаций, представляющих собой участие в кредите, которая имеет долгосрочный рейтинг "BBB" и краткосрочный рейтинг "F3".
По облигациям предусмотрен опцион пут, который может быть исполнен, если правительство Российской Федерации перестанет контролировать 50% плюс одну акцию ВТБ. После недавнего выпуска 10% новых акций, российскому правительству принадлежит 75,5% в ВТБ.
ВТБ – второй крупнейший российский банк по величине активов и собственных средств. Банк находится в процессе приобретения ТрансКредитБанка, аффилированного с ОАО Российские железные дороги. 14 февраля 2011 г. наблюдательный совет ВТБ одобрил намерение приобрести до 100% в Банке Москвы ("BBB-"/Rating Watch "Негативный") в зависимости от переговоров с существующими акционерами. Планируется, что обе сделки будут финансироваться за счет существующего собственного капитала.
Сообщение Fitch с описанием условий программы эмиссии облигаций, представляющих собой участие в кредите, от 29 октября 2007 г. представлено на сайте www.fitchratings.com (см. русскоязычную версию сообщения на сайте www.fitchratings.ru).