Минфин: Россия готовит размещение евробондов на 60 млрд рублей
Российское Министерство финансов планирует вскоре разместить первый выпуск рублевых евробондов на сумму до 60 млрд рублей на фоне улучшения конъюнктуры на рынке внешнего долга. Об этом в интервью агентству Reuters сообщил замглавы Минфина Дмитрий Панкин. «Я думаю, что в этом году мы можем вновь увидеть интерес инвесторов к инструментам развивающихся рынков. Более того, уже сейчас мы можем сказать, что условия достаточно благоприятны», — подчеркнул он.
Ранее источники агентства в банковских кругах и Минфине сообщали, что Россия может разместить рублевые евробонды уже в феврале. «Я не могу назвать точную дату, в феврале или марте, но это в нашей повестке дня», — сообщил Панкин.
При этом он подчеркнул, что Минфин много советовался с инвестбанками, выступающими консультантами по этому вопросу, и они оценивают стоимость размещения примерно в 30—60 млрд рублей. Ранее ведомство называло сумму возможного привлечения до 100 млрд рублей на срок от трех до десяти лет.
«Наш план заключается в том, чтобы сохранить нетронутыми средства Резервного фонда и Фонда национального благосостояния и использовать заимствования для покрытия дефицита федерального бюджета. Возможно, дефицит в 2011 году будет меньше запланированных 3,6% от ВВП, и основным источником заимствований станет внутренний рынок», — заключил замминистра финансов.
В начале декабря прошлого года Россия отложила выпуск рублевых еврооблигаций после road show в Лондоне и Нью-Йорке из-за волатильности на долговых рынках, вызванной проблемами в периферийных странах еврозоны. Однако всего российские власти планируют разместить в этом году рублевых облигаций на сумму 1,7 трлн рублей.
Организаторами готовящегося выпуска выступают «ВТБ Капитал», «Ренессанс Капитал», JP Morgan, Deutsche Bank, HSBC.