ЛУКОЙЛ начал размещение конвертируемых облигаций на 1,5 млрд долл.
ОАО "ЛУКОЙЛ" начало размещение несубординированных необеспеченных конвертируемых облигаций на 1,5 млрд долл. со сроком обращения до июля 2015 года со ставкой купона 2,5-3% годовых. Об этом говорится в распространенных сегодня материалах компании, передает РБК. В них отмечается, что облигации могут быть конвертированы в американские депозитарные расписки (ADR), обращающиеся на Лондонской фондовой бирже, каждая из которых представляет одну обыкновенную акцию ЛУКОЙЛа. Эмитентом конвертируемых облигаций выступит LUKOIL International Finance B.V., 100-процентное голландское дочернее предприятие ЛУКОЙЛа, а поручителем - сам ЛУКОЙЛ. Чистая выручка от размещения будет использована холдингом на общекорпоративные цели.
В сообщении также уточняется, что планируемая цена конвертации будет на 30% выше, чем расчетная цена (средневзвешенная по объему цена ADR за период с начала размещения до определения цены), установленная в момент определения цены. На цену конвертации облигаций будут распространяться стандартные для рынка конвертируемых инструментов процедуры корректировки цены конвертации, включая корректировку в связи с любыми дивидендами в форме денежных средств применительно к любому периоду, составляющему 12 месяцев и начинающемуся в дату выпуска, которые превышают ограничение по дивидендам, установленное в размере 1,75 долл. на ADR в год, говорится в материалах ЛУКОЙЛа.
Конвертируемые облигации будут выпускаться по цене, составляющей 100% от их основной суммы, и будут погашаться через четыре с половиной года после выпуска, 16 июня 2015 года, если они не будут погашены, конвертированы или аннулированы до этой даты.
Эмитент будет иметь право выкупить все конвертируемые облигации в любое время по истечении трех лет и пятнадцати дней с даты выпуска с уплатой их основной суммы и начисленных процентов, если стоимость АДР, подлежащих передаче при конвертации одной Конвертируемой облигации, превысит 140% от основной суммы такой конвертируемой облигации за указанный период. Предполагается, что определение цены размещения произойдет сегодня в течение дня, а расчеты и выпуск конвертируемых облигаций будут произведены примерно 16 декабря 2010 года. После проведения расчетов по размещению ЛУКОЙЛ подаст заявление на включение конвертируемых облигаций в официальный список УВЛ (Управления Великобритании по листингу) и заявление на допуск конвертируемых облигаций к обращению на площадке PSM Лондонской фондовой биржи.
В качестве совместных организаторов и ведущих менеджеров выступают Barclays Capital, Citigroup Global Markets Limited и Deutsche Bank AG (лондонское отделение).
В сообщении также уточняется, что планируемая цена конвертации будет на 30% выше, чем расчетная цена (средневзвешенная по объему цена ADR за период с начала размещения до определения цены), установленная в момент определения цены. На цену конвертации облигаций будут распространяться стандартные для рынка конвертируемых инструментов процедуры корректировки цены конвертации, включая корректировку в связи с любыми дивидендами в форме денежных средств применительно к любому периоду, составляющему 12 месяцев и начинающемуся в дату выпуска, которые превышают ограничение по дивидендам, установленное в размере 1,75 долл. на ADR в год, говорится в материалах ЛУКОЙЛа.
Конвертируемые облигации будут выпускаться по цене, составляющей 100% от их основной суммы, и будут погашаться через четыре с половиной года после выпуска, 16 июня 2015 года, если они не будут погашены, конвертированы или аннулированы до этой даты.
Эмитент будет иметь право выкупить все конвертируемые облигации в любое время по истечении трех лет и пятнадцати дней с даты выпуска с уплатой их основной суммы и начисленных процентов, если стоимость АДР, подлежащих передаче при конвертации одной Конвертируемой облигации, превысит 140% от основной суммы такой конвертируемой облигации за указанный период. Предполагается, что определение цены размещения произойдет сегодня в течение дня, а расчеты и выпуск конвертируемых облигаций будут произведены примерно 16 декабря 2010 года. После проведения расчетов по размещению ЛУКОЙЛ подаст заявление на включение конвертируемых облигаций в официальный список УВЛ (Управления Великобритании по листингу) и заявление на допуск конвертируемых облигаций к обращению на площадке PSM Лондонской фондовой биржи.
В качестве совместных организаторов и ведущих менеджеров выступают Barclays Capital, Citigroup Global Markets Limited и Deutsche Bank AG (лондонское отделение).