Дочка "Северстали" разметила евробонды

Steel Capital S.A. (дочерняя компания ОАО "Северсталь") разместила 7-летние евробонды на $1 млрд со ставкой купона 6,7%, говорится в сообщении компании.

Организаторами выступили Barclays Bank, Goldman Sachs International и The Royal Bank of Scotland. Завершить размещение планируется 22 октября 2010 г. Ранее сообщалось, что расчет по сделке запланирован на 25 октября 2010 г.

Данное размещение проходит в рамках программы LPN "Северстали" на общую сумму не более $3 млрд,  что означает возможность компании в ее рамках делать несколько выпусков в течение неограниченного времени. Новые евроонды выпущены для финансирования выкупа облигаций 2013 г. в рамках тендера, объявленного 29 сентября 2010 г.

Ранее сообщалось, что "Северсталь" увеличила с $450 млн до $700 млн объем выкупа части евробондов общим объемом $1,25 млрд с купоном 9,75% и погашением в 2013 г. Chatham Enterprises Limited (действует в интересах "Северстали") уже получила заявки от инвесторов на продажу евробондов на сумму $875,9 млн. Евроонды общим объемом $1,25 млрд были выпущены в июле 2008 г. Организаторами выступили ABN Amro, Citi и BNP Paribas.

ОАО "Северсталь" – международная горно-металлургическая компания, акции которой представлены в Российской торговой системе (РТС) и на Лондонской фондовой бирже (LSE). Активы компании находятся в России, Украине, Казахстане, Италии, Франции, Великобритании, Соединенных Штатах и в Африке. Большая часть акций "Северстали" (82,37%) принадлежит Алексею Мордашову, 17,63% торгуются на бирже.