Deutsche Bank стал ведущим организатором предэкспортного финансирования для компании «Метинвест»
Deutsche Bank успешно завершил сделку по организации предэкспортного финансирования компании «Метинвест» на сумму 700 млн. долл. США, представляющую собой самую крупную кредитную линию, полученную частной украинской компанией с 2007 года.
Несмотря на сложные рыночные условия, эта сделка была осуществлена с превышением установленной суммы и позволила компании «Метинвест» увеличить сумму кредита с 300 млн. долл. США до 700 млн. долл. США. Поступившие средства будут использованы для дальнейшей модернизации активов «Метинвест», а также для прочих корпоративных целей.
Роль Deutsche Bank в этой знаковой сделке на Украине подчеркивает лидирующее положение банка в структурировании и размещении кредитов для торгового финансирования производителей сырьевых товаров по всему региону СНГ.
Deutsche Bank выступил в роли координирующего ведущего организатора, платежного агента, доверенного лица и единоличного организатора синдиката, и совершил эту сделку, организовав синдикат из 14 банков, включая: ОАО «Альфа-Банк», BNP Paribas (Suisse) SA, Deutsche Bank AG, ОАО «Газпромбанк», ING Bank N.V., Natixis, Сбербанк и WestLB AG, которые выступили в качестве ведущих организаторов; VTB Western Europe Subgroup (VTB Bank (Austria) AG, VTB Bank (Deutschland) AG, VTB Bank (France) SA) – в качестве организаторов; Credit Suisse, Erste Group Bank AG и Raiffeisen Zentralbank Osterreich Aktiengesellschaft – в качестве старших лид-менеджеров.
Крис Ван Брекховен, руководитель отдела структурированного торгового финансирования производителей сырьевых товаров в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки Deutsche Bank, сказал: «Несмотря на сложную ситуацию на глобальных финансовых рынках, предложение превысило первоначально объявленный размер кредита почти на 300%. Это является очевидным признанием стабильных показателей «Метинвест» в период экономического спада и высокой степени волатильности на рынке стали, ставшими возможными благодаря полностью вертикально интегрированной бизнес-модели этой компании».
Борис Жаке, директор отдела распределения средств торгового финансирования в Deutsche Bank, отметил: «Значительное превышение суммы кредита над первоначальной суммой и рекордное число кредиторов, принявших участие в сделке, являются еще одним явным свидетельством того, что даже в сложных рыночных условиях банковская ликвидность по-прежнему широко доступна для первоклассных заемщиков и надежных структур финансирования. Deutsche Bank очень гордится своей ролью единоличного организатора синдиката для компании «Метинвест» и успех этой знаковой операции является еще одним доказательством непревзойденных способностей Deutsche Bank по размещению долгового финансирования.
Группа «Метинвест» является международной вертикально интегрированной группой компаний в секторе горной добычи и производства стали. Предприятия группы «Метинвест» вырабатывают достаточно сырья для производства стали, чтобы удовлетворять свой собственный спрос и быть основным поставщиком для крупных компаний, занимающихся производством стали, на Украине, в Европе и Азии. Основным акционером «Метинвест» является Группа СКМ (75% собственности) и Смарт-Холдинг (25% собственности), которые совместно занимаются управлением компанией.
Несмотря на сложные рыночные условия, эта сделка была осуществлена с превышением установленной суммы и позволила компании «Метинвест» увеличить сумму кредита с 300 млн. долл. США до 700 млн. долл. США. Поступившие средства будут использованы для дальнейшей модернизации активов «Метинвест», а также для прочих корпоративных целей.
Роль Deutsche Bank в этой знаковой сделке на Украине подчеркивает лидирующее положение банка в структурировании и размещении кредитов для торгового финансирования производителей сырьевых товаров по всему региону СНГ.
Deutsche Bank выступил в роли координирующего ведущего организатора, платежного агента, доверенного лица и единоличного организатора синдиката, и совершил эту сделку, организовав синдикат из 14 банков, включая: ОАО «Альфа-Банк», BNP Paribas (Suisse) SA, Deutsche Bank AG, ОАО «Газпромбанк», ING Bank N.V., Natixis, Сбербанк и WestLB AG, которые выступили в качестве ведущих организаторов; VTB Western Europe Subgroup (VTB Bank (Austria) AG, VTB Bank (Deutschland) AG, VTB Bank (France) SA) – в качестве организаторов; Credit Suisse, Erste Group Bank AG и Raiffeisen Zentralbank Osterreich Aktiengesellschaft – в качестве старших лид-менеджеров.
Крис Ван Брекховен, руководитель отдела структурированного торгового финансирования производителей сырьевых товаров в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки Deutsche Bank, сказал: «Несмотря на сложную ситуацию на глобальных финансовых рынках, предложение превысило первоначально объявленный размер кредита почти на 300%. Это является очевидным признанием стабильных показателей «Метинвест» в период экономического спада и высокой степени волатильности на рынке стали, ставшими возможными благодаря полностью вертикально интегрированной бизнес-модели этой компании».
Борис Жаке, директор отдела распределения средств торгового финансирования в Deutsche Bank, отметил: «Значительное превышение суммы кредита над первоначальной суммой и рекордное число кредиторов, принявших участие в сделке, являются еще одним явным свидетельством того, что даже в сложных рыночных условиях банковская ликвидность по-прежнему широко доступна для первоклассных заемщиков и надежных структур финансирования. Deutsche Bank очень гордится своей ролью единоличного организатора синдиката для компании «Метинвест» и успех этой знаковой операции является еще одним доказательством непревзойденных способностей Deutsche Bank по размещению долгового финансирования.
Группа «Метинвест» является международной вертикально интегрированной группой компаний в секторе горной добычи и производства стали. Предприятия группы «Метинвест» вырабатывают достаточно сырья для производства стали, чтобы удовлетворять свой собственный спрос и быть основным поставщиком для крупных компаний, занимающихся производством стали, на Украине, в Европе и Азии. Основным акционером «Метинвест» является Группа СКМ (75% собственности) и Смарт-Холдинг (25% собственности), которые совместно занимаются управлением компанией.