РБК готова к продаже
РБК готова к продаже "Онэксиму" Михаила Прохорова. Медиахолдинг договорился о реструктуризации долга почти со всеми кредиторами и завтра начнет с ними рассчитываться.
Завтра, 2 июня, РБК начнет расплачиваться, рассказали "Ведомостям" менеджеры двух банков - кредиторов холдинга. По словам одного из них, расчеты должны быть завершены до конца недели, другой напоминает, что график расчетов у каждого индивидуальный. Менеджер третьего банка-кредитора говорит, что вероятность завершить сделку по обмену долгов к концу недели "велика".
Долг РБК составляет около $230 млн. На половину долга кредиторы получат пятилетние кредитные ноты со ставкой 7% годовых. Одновременно с их погашением в 2015 г. кредиторы получат разницу между рыночной ценой акций РБК и ценой $2. Форму погашения второй половины долга кредиторы могли выбрать - либо восьмилетние облигации под 6% годовых с таким же опционом, либо 20-28,5% от всего долга сразу деньгами, а 21,5-30% списывается. Наконец, дополнительные 5% от общей суммы долга РБК выплатит всем кредиторам сразу как компенсацию за терпение. Менеджер одного из банков-кредиторов говорит, что большинство предпочло первый, бумажный вариант.
Соглашение о реструктуризации подписали либо согласились подписать более 90% держателей облигаций и почти все банки-кредиторы, говорят менеджеры РБК, "Онэксима" и банков-кредиторов.
Как только долги РБК будут реструктурированы, группа "Онэксим" Михаила Прохорова должна приобрести 51% акций новой головной компании РБК - "РБК-ТВ Москва" за $80 млн. Такое предложение РБК и его кредиторы, с которыми холдинг ведет переговоры о реструктуризации с конца 2008 г., получили прошлым летом. Условием было согласие на реструктуризацию 85% держателей облигаций и всех банков, и теперь это условие почти выполнено.
Почти - потому что остается неясным, присоединится ли к реструктуризации Банк Москвы, которому РБК задолжала $17 млн и по иску которого Окружной суд Никосии в апреле 2009 г. арестовал активы РБК на Кипре (в том числе EDI Press, она контролирует ИД "Салон пресс"). Представители Банка Москвы, "Онэксима" и РБК отказались сказать, пришли ли они к соглашению. С Банком Москвы договоренность есть, слышал менеджер одного из кредиторов.
Он предполагает, что соглашение с банком будет подписано одновременно со сделкой между РБК и "Онэксимом". По словам менеджеров этих компаний, сделка состоится в ближайшие дни.
Где Белик?
Один из основателей РБК - Дмитрий Белик снизил свою долю в его бывшей головной компании "РБК информационные системы" с 7,9 до 1,28%, сообщила компания. По словам гендиректора РБК Германа Каплуна, акции были переведены на другую структуру в ходе подготовки сделки с "Онэксимом", а реальная доля Белика не изменилась. Вчера Белик был недоступен для журналистов.
ОАО "РБК информационные системы" - управляющая компания. До конца июня 2009 г. контролировала телеканал "РБК-ТВ", газету "РБК daily", сайт rbc.ru и другие медиаактивы. Крупнейшие акционеры - Герман Каплун, Дмитрий Белик и Александр Моргульчик (19,85%), "Полюс золото" (11,5%). Капитализация - 5,68 млрд руб.
Финансовые показатели (МСФО, 2008 г.): Выручка - 5,89 млрд руб., Чистый убыток - 9,28 млрд руб.
Завтра, 2 июня, РБК начнет расплачиваться, рассказали "Ведомостям" менеджеры двух банков - кредиторов холдинга. По словам одного из них, расчеты должны быть завершены до конца недели, другой напоминает, что график расчетов у каждого индивидуальный. Менеджер третьего банка-кредитора говорит, что вероятность завершить сделку по обмену долгов к концу недели "велика".
Долг РБК составляет около $230 млн. На половину долга кредиторы получат пятилетние кредитные ноты со ставкой 7% годовых. Одновременно с их погашением в 2015 г. кредиторы получат разницу между рыночной ценой акций РБК и ценой $2. Форму погашения второй половины долга кредиторы могли выбрать - либо восьмилетние облигации под 6% годовых с таким же опционом, либо 20-28,5% от всего долга сразу деньгами, а 21,5-30% списывается. Наконец, дополнительные 5% от общей суммы долга РБК выплатит всем кредиторам сразу как компенсацию за терпение. Менеджер одного из банков-кредиторов говорит, что большинство предпочло первый, бумажный вариант.
Соглашение о реструктуризации подписали либо согласились подписать более 90% держателей облигаций и почти все банки-кредиторы, говорят менеджеры РБК, "Онэксима" и банков-кредиторов.
Как только долги РБК будут реструктурированы, группа "Онэксим" Михаила Прохорова должна приобрести 51% акций новой головной компании РБК - "РБК-ТВ Москва" за $80 млн. Такое предложение РБК и его кредиторы, с которыми холдинг ведет переговоры о реструктуризации с конца 2008 г., получили прошлым летом. Условием было согласие на реструктуризацию 85% держателей облигаций и всех банков, и теперь это условие почти выполнено.
Почти - потому что остается неясным, присоединится ли к реструктуризации Банк Москвы, которому РБК задолжала $17 млн и по иску которого Окружной суд Никосии в апреле 2009 г. арестовал активы РБК на Кипре (в том числе EDI Press, она контролирует ИД "Салон пресс"). Представители Банка Москвы, "Онэксима" и РБК отказались сказать, пришли ли они к соглашению. С Банком Москвы договоренность есть, слышал менеджер одного из кредиторов.
Он предполагает, что соглашение с банком будет подписано одновременно со сделкой между РБК и "Онэксимом". По словам менеджеров этих компаний, сделка состоится в ближайшие дни.
Где Белик?
Один из основателей РБК - Дмитрий Белик снизил свою долю в его бывшей головной компании "РБК информационные системы" с 7,9 до 1,28%, сообщила компания. По словам гендиректора РБК Германа Каплуна, акции были переведены на другую структуру в ходе подготовки сделки с "Онэксимом", а реальная доля Белика не изменилась. Вчера Белик был недоступен для журналистов.
ОАО "РБК информационные системы" - управляющая компания. До конца июня 2009 г. контролировала телеканал "РБК-ТВ", газету "РБК daily", сайт rbc.ru и другие медиаактивы. Крупнейшие акционеры - Герман Каплун, Дмитрий Белик и Александр Моргульчик (19,85%), "Полюс золото" (11,5%). Капитализация - 5,68 млрд руб.
Финансовые показатели (МСФО, 2008 г.): Выручка - 5,89 млрд руб., Чистый убыток - 9,28 млрд руб.
Ещё новости по теме:
18:20