Банк Восточный готовит ipo на $200 млн
Банк Восточный Экспресс, входящий в сотню крупнейших банков РФ, хочет провести IPO и привлечь от $200 миллионов для сделок по слиянию и поглощению, сообщил Рейтер совладелец и глава банка Сергей Власов.
Размещение акций Восточного экспресса, подконтрольного совладельцу МДМ-банка Игорь Киму и его партнерам по бизнесу, может стать первым банковским IPO после кризиса.
"Мы планируем проведение полноценного IPO, чтобы появилась публичная история, free-float... Это позволит нам получить рыночную позицию и дополнительный капитал", - сказал Власов.
"Выходить с объемом менее чем $200 миллионов не имеет смысла".
Банк с активами в 57 миллиардов рублей на конец первого квартала и с капиталом в 7,3 миллиарда рублей планирует в 2010 году удвоить кредитный портфель.
Согласно материалам банка, в этом году запланирован рост кредитного портфеля до 63 миллиардов рублей, капитала - до 11 миллиардов рублей.
"Банк активно растет, в этом году планируем вырасти в два раза, но средства (от продажи акций) нужны не на органический рост, а на сделки по слиянию и поглощению", - сказал Власов.
По его словам, в перспективе присоединение как минимум двух банков. Он отказался сообщить детали.
Источник в банковских кругах сказал Рейтер, что Восточный уже консультируется с инвестбанками на предмет проведения IPO на российских площадках.
Скорее, это будет допэмиссия, но может быть и комбинированная структура с продажей акций существующих акционеров, решение еще не принято, говорит Власов. Вопрос об IPO совет директоров планирует рассмотреть в июне.
Источник близкий к банку, сказал Рейтер, что Восточный хочет провести IPO в этом году, но все будет зависеть от ситуации на рынке.
"Размер (размещения) должен быть sizeable, чтобы была ликвидность, и можно было привлечь определенные деньги", - сказал он.
Аналитик Тройки Диалог Ольга Веселова считает, что такой банк, как Восточный экспресс, может быть оценен с коэффициентом примерно 1,4 к капиталу плюс дисконт в зависимости от ситуации с бизнесом банка.
"Публичные рынки просели, но оценить банк сейчас по-другому нельзя, потому что сделок по слиянию и поглощению практически не было, поэтому репрезентативного среднего (значения) нет", - сказала она.
Около 19 процентов акций Восточного экспресса принадлежит Киму, 16,7 процента акций владеет Андрей Бекарев, 15,6 процентов - Сергей Власов, 12,7 процента - Александр Таранов и около 18 процентов - фонды под управлением Ренессанс Капитал.
Размещение акций Восточного экспресса, подконтрольного совладельцу МДМ-банка Игорь Киму и его партнерам по бизнесу, может стать первым банковским IPO после кризиса.
"Мы планируем проведение полноценного IPO, чтобы появилась публичная история, free-float... Это позволит нам получить рыночную позицию и дополнительный капитал", - сказал Власов.
"Выходить с объемом менее чем $200 миллионов не имеет смысла".
Банк с активами в 57 миллиардов рублей на конец первого квартала и с капиталом в 7,3 миллиарда рублей планирует в 2010 году удвоить кредитный портфель.
Согласно материалам банка, в этом году запланирован рост кредитного портфеля до 63 миллиардов рублей, капитала - до 11 миллиардов рублей.
"Банк активно растет, в этом году планируем вырасти в два раза, но средства (от продажи акций) нужны не на органический рост, а на сделки по слиянию и поглощению", - сказал Власов.
По его словам, в перспективе присоединение как минимум двух банков. Он отказался сообщить детали.
Источник в банковских кругах сказал Рейтер, что Восточный уже консультируется с инвестбанками на предмет проведения IPO на российских площадках.
Скорее, это будет допэмиссия, но может быть и комбинированная структура с продажей акций существующих акционеров, решение еще не принято, говорит Власов. Вопрос об IPO совет директоров планирует рассмотреть в июне.
Источник близкий к банку, сказал Рейтер, что Восточный хочет провести IPO в этом году, но все будет зависеть от ситуации на рынке.
"Размер (размещения) должен быть sizeable, чтобы была ликвидность, и можно было привлечь определенные деньги", - сказал он.
Аналитик Тройки Диалог Ольга Веселова считает, что такой банк, как Восточный экспресс, может быть оценен с коэффициентом примерно 1,4 к капиталу плюс дисконт в зависимости от ситуации с бизнесом банка.
"Публичные рынки просели, но оценить банк сейчас по-другому нельзя, потому что сделок по слиянию и поглощению практически не было, поэтому репрезентативного среднего (значения) нет", - сказала она.
Около 19 процентов акций Восточного экспресса принадлежит Киму, 16,7 процента акций владеет Андрей Бекарев, 15,6 процентов - Сергей Власов, 12,7 процента - Александр Таранов и около 18 процентов - фонды под управлением Ренессанс Капитал.