Выгодный обмен
"Комстар" и МТС обменялись казначейскими акциями. В результате доля МТС в операторе фиксированной связи выросла с 51% до 61,97%, а "Комстар" сократит расходы на выкуп акций у миноритариев МГТС.
Вчера МТС и "Комстар-ОТС" объявили об обмене казначейскими акциями. МТС выкупила у "МГТС финанс" (100%-ной "дочки" МГТС, которая, в свою очередь, контролируется "Комстаром") 11,06% акций "Комстара", а "Комстар" получил 31,8 млн казначейских акций МТС, находившихся на балансе сотовой компании (1,6% ее уставного капитала). В результате доля МТС в "Комстаре" выросла до 61,97%. Кроме этого МТС обещает заплатить "Комстару" $8,3 млн живыми деньгами. Стоимость 11,06% "Комстар-ОТС" на Лондонской фондовой бирже составляла вчера $255,6 млн, а 1,6% МТС стоили на Нью-Йоркской фондовой бирже к 21.00 МСК $293,1 млн.
"Комстар-ОТС" использовал приобретенные акции МТС для расчетов с миноритариями МГТС - "группой инвестиционных фондов", которые продали "Комстару" 14,2% уставного капитала МГТС. Помимо акций МТС, миноритарии получили $7,3 млн. По последним данным МГТС (на май 2009 г.), одним из ее крупнейших миноритариев была Lindsell Enterprises Ltd. Этой компании принадлежало 11,84% уставного капитала МГТС, причем доля Lindsell в голосующих акциях составляла 2,07% (вчерашняя стоимость в РТС - $26,4 млн), а в привилегированных - 60,7% ($116,3 млн). Независимый член совета директоров МГТС Андрей Морозов отказался от комментариев.
"Мы давно ставили цель консолидировать до 100% МГТС, и выкуп акций у миноритариев приближает нас к этому", - заявил "Ведомостям" президент "Комстар-ОТС" Сергей Приданцев. Среди преимуществ сделки, по его словам, упрощение структуры собственности группы "Комстар-МГТС" (в частности, исчезает перекрестное владение акциями) и возможность консолидировать больше средств МГТС на развитие всей группы.
Не менее важная цель сделки с миноритариями - сократить будущие расходы "Комстара", связанные с исполнением оферты миноритариям МГТС, добавляет высокопоставленный источник в одной из компаний АФК "Система" (контролирует МТС, а через нее и "Комстар"). Не позднее февраля 2010 г. должна завершиться сделка по обмену телекоммуникационными активами между АФК и государством, в результате которой "Комстар" отдаст государственному Внешэкономбанку 25% плюс 1 акция холдинга "Связьинвест", а сам получит от "Связьинвеста" 28% голосующих акций МГТС. В результате обмена доля "Комстара" в МГТС вырастет до 94,9% обыкновенных акций (79,07% уставного капитала) и он будет обязан предложить миноритариям выкуп их долей. Причем цена оферты по закону не может быть ниже той, по которой сам "Комстар" приобретал дополнительные акции МГТС у "Связьинвеста". Cтоимость передаваемого "Связьинвестом" пакета сейчас оценивает Ernst & Young, ее представитель вчера не ответил на звонок "Ведомостей".
Экономия
135,4 миллиона долларов - столько сэкономит "Комстар-ОТС" в ходе оферты миноритариям МГТС только благодаря выкупу доли Lindsell, если приравнять цену оферты к вчерашней рыночной стоимости акций МГТС
ОАО "Комстар - Объединенные телесистемы" - оператор фиксированной связи. Акционеры: МТС (61,97%), 35% торгуются на Лондонской фондовой бирже в виде GDR. Капитализация на 23 декабря - $2,31 млрд. Финансовые показатели (US GAAP, 2008 г.): выручка - $1,65 млрд, чистая прибыль - $179,6 млн.
Вчера МТС и "Комстар-ОТС" объявили об обмене казначейскими акциями. МТС выкупила у "МГТС финанс" (100%-ной "дочки" МГТС, которая, в свою очередь, контролируется "Комстаром") 11,06% акций "Комстара", а "Комстар" получил 31,8 млн казначейских акций МТС, находившихся на балансе сотовой компании (1,6% ее уставного капитала). В результате доля МТС в "Комстаре" выросла до 61,97%. Кроме этого МТС обещает заплатить "Комстару" $8,3 млн живыми деньгами. Стоимость 11,06% "Комстар-ОТС" на Лондонской фондовой бирже составляла вчера $255,6 млн, а 1,6% МТС стоили на Нью-Йоркской фондовой бирже к 21.00 МСК $293,1 млн.
"Комстар-ОТС" использовал приобретенные акции МТС для расчетов с миноритариями МГТС - "группой инвестиционных фондов", которые продали "Комстару" 14,2% уставного капитала МГТС. Помимо акций МТС, миноритарии получили $7,3 млн. По последним данным МГТС (на май 2009 г.), одним из ее крупнейших миноритариев была Lindsell Enterprises Ltd. Этой компании принадлежало 11,84% уставного капитала МГТС, причем доля Lindsell в голосующих акциях составляла 2,07% (вчерашняя стоимость в РТС - $26,4 млн), а в привилегированных - 60,7% ($116,3 млн). Независимый член совета директоров МГТС Андрей Морозов отказался от комментариев.
"Мы давно ставили цель консолидировать до 100% МГТС, и выкуп акций у миноритариев приближает нас к этому", - заявил "Ведомостям" президент "Комстар-ОТС" Сергей Приданцев. Среди преимуществ сделки, по его словам, упрощение структуры собственности группы "Комстар-МГТС" (в частности, исчезает перекрестное владение акциями) и возможность консолидировать больше средств МГТС на развитие всей группы.
Не менее важная цель сделки с миноритариями - сократить будущие расходы "Комстара", связанные с исполнением оферты миноритариям МГТС, добавляет высокопоставленный источник в одной из компаний АФК "Система" (контролирует МТС, а через нее и "Комстар"). Не позднее февраля 2010 г. должна завершиться сделка по обмену телекоммуникационными активами между АФК и государством, в результате которой "Комстар" отдаст государственному Внешэкономбанку 25% плюс 1 акция холдинга "Связьинвест", а сам получит от "Связьинвеста" 28% голосующих акций МГТС. В результате обмена доля "Комстара" в МГТС вырастет до 94,9% обыкновенных акций (79,07% уставного капитала) и он будет обязан предложить миноритариям выкуп их долей. Причем цена оферты по закону не может быть ниже той, по которой сам "Комстар" приобретал дополнительные акции МГТС у "Связьинвеста". Cтоимость передаваемого "Связьинвестом" пакета сейчас оценивает Ernst & Young, ее представитель вчера не ответил на звонок "Ведомостей".
Экономия
135,4 миллиона долларов - столько сэкономит "Комстар-ОТС" в ходе оферты миноритариям МГТС только благодаря выкупу доли Lindsell, если приравнять цену оферты к вчерашней рыночной стоимости акций МГТС
ОАО "Комстар - Объединенные телесистемы" - оператор фиксированной связи. Акционеры: МТС (61,97%), 35% торгуются на Лондонской фондовой бирже в виде GDR. Капитализация на 23 декабря - $2,31 млрд. Финансовые показатели (US GAAP, 2008 г.): выручка - $1,65 млрд, чистая прибыль - $179,6 млн.
Ещё новости по теме:
18:20