"Уралсвязьинформ" разместил биржевые облигации
Межрегиональная компания "Уралсвязьинформ" полностью разместила на ФБ ММВБ трехлетние биржевые облигации серии БО-1 на 1 млрд руб. Организатором выпуска выступил Связь-Банк.
Пресс-служба оператора сообщила, что по результатам конкурса ставка установлена в размере 10,8% годовых, что значительно ниже первоначальных ориентиров организатора выпуска (12-12,5% годовых). Эффективная доходность к оферте составила 11,09% годовых.
В состав синдиката по размещению в качестве соандеррайтеров вошли: государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов", "Еврофинанс Моснарбанк", ИБ "Открытие", "БФА", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Судостроительный Банк".
Выпуск состоит из 1 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Цена размещения облигаций равна номинальной стоимости бумаг. Они имеют полугодовые купоны. Срок обращения биржевых облигаций - 3 года. По решению совета директоров "Уралсвязьинформа" владельцы биржевых облигаций имеют право предъявить их эмитенту к приобретению через 2 года. Период предъявления ценных бумаг к выкупу начинается 30 октября 2011 г. и заканчивается 3 ноября 2011 г. Дата приобретения биржевых облигаций по оферте - 9 ноября 2011 г.
Средства, полученные от размещения биржевых облигаций, будут направлены на рефинансирование существующего кредитного портфеля компании.
Уралсвязьинформ" планирует разместить в 2009-2010 гг. выпуски биржевых облигаций общим объемом 10 млрд руб. Организатором выпусков выступает Связь-банк.
Пресс-служба оператора сообщила, что по результатам конкурса ставка установлена в размере 10,8% годовых, что значительно ниже первоначальных ориентиров организатора выпуска (12-12,5% годовых). Эффективная доходность к оферте составила 11,09% годовых.
В состав синдиката по размещению в качестве соандеррайтеров вошли: государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов", "Еврофинанс Моснарбанк", ИБ "Открытие", "БФА", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Судостроительный Банк".
Выпуск состоит из 1 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Цена размещения облигаций равна номинальной стоимости бумаг. Они имеют полугодовые купоны. Срок обращения биржевых облигаций - 3 года. По решению совета директоров "Уралсвязьинформа" владельцы биржевых облигаций имеют право предъявить их эмитенту к приобретению через 2 года. Период предъявления ценных бумаг к выкупу начинается 30 октября 2011 г. и заканчивается 3 ноября 2011 г. Дата приобретения биржевых облигаций по оферте - 9 ноября 2011 г.
Средства, полученные от размещения биржевых облигаций, будут направлены на рефинансирование существующего кредитного портфеля компании.
Уралсвязьинформ" планирует разместить в 2009-2010 гг. выпуски биржевых облигаций общим объемом 10 млрд руб. Организатором выпусков выступает Связь-банк.
Ещё новости по теме:
18:20