ТМК частично рефинансировала второй займ еврооблигаций
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) согласовала условия частичного выкупа второго выпуска еврооблигаций. Данный выпуск облигаций объемом 600 млн. долларов США с доходностью 10% годовых и сроком обращения 3 года был размещен в июле 2008 г.
В июле 2009 г. ТМК сделала публичное предложение держателям еврооблигаций второго выпуска о частичном обратном выкупе и изменении связанных с данным выпуском ковенантов, относящихся к привлечению финансирования предприятиями ТМК. Всего в голосовании приняли участие 5 342 облигаций (89% от общего объема выпуска) из которых держатели 4 133 облигаций согласились их продать, а держатели 1 209 облигаций приняли участие только в голосовании. Приём заявок на участие в голосовании завершился 31 июля. Держатели еврооблигаций, единогласно проголосовали за предложенные ТМК изменения. 4 августа результаты голосования были утверждены решением собрания держателей облигаций.
В соответствии с условиями публичного предложения и результатами сбора заявок на продажу ТМК выплатит держателям облигаций около 401 млн. долларов США. Расчеты будут проведены 20 августа 2009 г.
Для финансирования данной сделки и связанных с ней затрат ТМК привлекает в августе кредит на сумму 450 млн. долларов США на один год с возможностью пролонгации до 2014 г. в банке ВТБ. Привлечение данного кредита было одобрено на внеочередном собрании акционеров ТМК, состоявшемся 4 августа, - передает РосФинКом.
В июле 2009 г. ТМК сделала публичное предложение держателям еврооблигаций второго выпуска о частичном обратном выкупе и изменении связанных с данным выпуском ковенантов, относящихся к привлечению финансирования предприятиями ТМК. Всего в голосовании приняли участие 5 342 облигаций (89% от общего объема выпуска) из которых держатели 4 133 облигаций согласились их продать, а держатели 1 209 облигаций приняли участие только в голосовании. Приём заявок на участие в голосовании завершился 31 июля. Держатели еврооблигаций, единогласно проголосовали за предложенные ТМК изменения. 4 августа результаты голосования были утверждены решением собрания держателей облигаций.
В соответствии с условиями публичного предложения и результатами сбора заявок на продажу ТМК выплатит держателям облигаций около 401 млн. долларов США. Расчеты будут проведены 20 августа 2009 г.
Для финансирования данной сделки и связанных с ней затрат ТМК привлекает в августе кредит на сумму 450 млн. долларов США на один год с возможностью пролонгации до 2014 г. в банке ВТБ. Привлечение данного кредита было одобрено на внеочередном собрании акционеров ТМК, состоявшемся 4 августа, - передает РосФинКом.