Банк «Зенит» разместил шестой выпуск облигаций на 3 млрд рублей

7 июля 2009 года состоялось размещение шестого выпуска облигаций банка «Зенит» общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей (государственный регистрационный номер выпуска 40703255В от 27 ноября 2008 года). Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации. Срок обращения бумаг — 5 лет. Облигации имеют десять полугодовых купонов. Исполнение оферты по облигациям указанного выпуска состоится 8 июля 2010 года.

Размещение проходило на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций. В ходе конкурса было подано 32 заявки от инвесторов общим объемом 3,3 млрд рублей. Диапазон ставок первого купона на конкурсе составил от 14% до 15,2% годовых. Ставка была определена в размере 15%, второй купон равен первому. Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составила 15,57% годовых.

Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска является сам банк. В состав синдиката по размещению облигационного займа в качестве соорганизаторов вошли МБРР, Номос-Банк» «Русь-Банк, Промсвязьбанк и банк «Центр-Инвест».

По данным Банки.ру и агентства «Интерфакс-ЦЭА», на 1 января 2009 года нетто-активы ОАО «Банк Зенит» составляли 155,8 млрд рублей (27-е место по России). Кредитная организация — участник системы страхования вкладов.