Снижение госфинансирования агрострахования приведет к обвалу рынка
Снижение госфинансирования агрострахования приведет к обвалу рынка страхования сельскохозяйственных рисков с господдержкой. К такому выводу пришли аналитики "Эксперт РА" в своем исследовании.
"Эксперт РА" отмечает, что объем рынка страхования сельскохозяйственных рисков в 2008 г составил 10-15 млрд руб. Отсутствие единой статистики и непрозрачность рынка не позволяют привести более точную оценку. Согласно данным Минсельхоза РФ, страховой защитой обеспечено всего лишь 25,5 проц посевной площади. Рынок агрострахования состоит из двух неравных частей: добровольное страхование и страхование с государственной поддержкой, на которое приходится более 70 проц совокупных взносов.
"Значительное снижение субсидирования страхования рисков агропромышленного комплекса повлечет за собой обвал рынка, – считают аналитики агентства. - Снижение размера субсидий с 5,5 млрд руб до 2,2 млрд руб, из которых часть средств пойдет на погашение задолженности по субсидиям за 2008 г, вызывает обеспокоенность у многих сельскохозяйственных предприятий по поводу получения государственных субсидий в полном объеме. В сложившейся ситуации остро назревает необходимость в последовательных действиях министерства сельского хозяйства, что невозможно без инициативы самих участников рынка".
"Несмотря на проблему на рынке агрострахования есть и позитивные тенденции, считает Алексей Терский, ведущий аналитик департамента рейтингов финансовых институтов "Эксперт РА". - Постановление правительства N1091 - начало пути к цивилизованной системе страхования сельскохозяйственных рисков. Устанавливаемые этим постановлением новые правила предоставления господдержки страхованию урожаев сельхозкультур, предполагающие выделение субсидий на работу только с теми компаниями, которые выполнили требования постановления, поставят заслон коррупции в страховании урожая с государственной дотацией. Одновременно сохранится ситуация, при которой все желающие страховщики с необходимыми лицензиями могут принять участие в этом виде страхования. Значительное достижение - начало формирования внутреннего перестраховочного рынка агрорисков".
Более обнадеживает "Эксперт РА" качественное развитие рынка. Как пишут аналитики агентства, "В последние один - два года конкуренция усиливается с каждым кварталом. На рынок постоянно приходят новые игроки – как крупные, так и небольшие страховые компании. В настоящее время агрострахованием интересуется практически каждая страховая компания, кроме узкопрофильных, что существенно усложнило условия работы страховщиков, практиковавших "серые схемы". Говоря о рыночном характере рынка страхования сельскохозяйственных рисков, следует разделять его на две отрасли: добровольное страхование и страхование с господдержкой. Если первое является абсолютно рыночным, то второе в полной мере таковым не является, поскольку в его рамках используется административный ресурс /в первую очередь, в регионах/ с целью привлечения в региональные бюджеты субсидий на господдержку урожая с последующим распределением этих средств между участниками процесса".
К сожалению, полностью исключить с рынка агрострахования "серые схемы" и псевдострахование, направленное на перераспределение государственных средств, пока не удалось. В сегменте страхования урожая с господдержкой конкуренция сегодня невысока – решения принимаются кулуарно на региональном уровне, заранее известны объемы и участники. Среди основных факторов, мешающих развитию агрострахования, можно также выделить низкий уровень страховой культуры (для сельхозпроизводителей характерно восприятие страхования не как инструмента защиты от реальных операционных рисков, а как дополнительные затраты, на которые банки принуждают идти хозяйства, желающие получить кредит), ограниченные информационные возможности страховщиков по распространению своих продуктов, специфические формы производства и недостаточность оборотных средств, низкая рентабельность производства (в целом), зависимость от закупочных цен. Все перечисленные проблемы являются следствием незрелости российского страхового рынка, а также упаднического состояния отечественного АПК. Низкий уровень платежеспособности сельскохозяйственных предприятий вызывает ожесточенную борьбу за платежеспособного страхователя, а борьба за получение клиента любой ценой непростительна в агростраховании из-за катастрофического характера убытков. Страхование эффективно при работе с массой клиентов, подвергающихся однотипным рискам. Если обеспечивать страховой защитой только богатые хозяйства, тарифы будут очень высокими и тогда даже для успешных страхователей уплата страховых взносов станет затруднительной. При этом жесткая регламентация рисков отсутствие различных программ страхования и привязка тарифов к фиксированным ставкам для расчета субсидий не позволяют предложить страхователям защиту, наиболее полно удовлетворяющую их потребности.
В свете последних событий в мировой экономике немаловажен тот факт, что в 2009 году из-за секвестра бюджета вместо предполагаемых к выделению из федерального бюджета 5,5 млрд. руб. будет выделено 2,2 млрд. руб., из которых часть средств пойдет по погашение задолженности по субсидиям за страхование урожаев озимых культур осенью 2008 года. Сокращение субсидий вызывает обеспокоенность у многих сельскохозяйственных предприятий по поводу получения государственных субсидий в полном объеме под заключаемые ими нынешней весной договоры страхования урожая яровых культур. В сложившейся ситуации остро назревает необходимость в последовательных действиях Министерства сельского хозяйства, что невозможно без инициативы самих участников рынка.
Вопрос об объединении всех страховщиков, занимающихся агрострахованием с государственной поддержкой, назревал давно. До создания Национального союза агростраховщиков более 10 лет существовала ассоциация "Агропромсоюз", объединяющая в основном мелкие региональные страховые компании. На их долю в последние годы приходилось до 70 проц всех договоров страхования урожая с государственной поддержкой.
Создание системы обязательного страхования позволило бы решить множество проблем, присущих страхованию добровольному, а именно: ввести единую страховую документацию, единый порядок расчета стоимости, систему скидок за безубыточное страхование. Данный подход позволил бы сделать страхование сельхозкультур прозрачным и понятным для всех участников рынка. Опыт зарубежных стран свидетельствует о высокой эффективности обязательного страхования урожая от катастрофических природных рисков или обязательного страхования на случай полной гибели урожая.
По оценкам экспертов, размер взноса в этом случае будет очень невысоким – в пределах 1-2 проц от страховой суммы. С учетом субсидии для хозяйств это приемлемая цена. Такой полис позволит обеспечить устойчивость функционирования хозяйства. Что бы ни случилось, у него будут деньги, чтобы в следующем году осуществить сев. Более того, учитывая опыт введения обязательного страхования автогражданской ответственности, подобное нововведение позволит улучшить культуру страхования в этой отрасли.
Лидеры рынка страхования сельскохозяйственных рисков Место Компания Взносы, тыс. руб. Выплаты, тыс. руб.
1 СК "Царица" 1 748 027 880 240
2 Система Росгосстраха 1 046 644 436 274
3 Арбат 901 580 91 962
4 НАСКО 775 848 554 645
5 Группа Ингосстрах 486 561 159 615
6 Группа РОСНО 303 051 62 801
7 Военно-страховая компания 256 270 37 894
8 Согласие 211 173 33 238
9 Группа Югория 195 744 110 433
10 Группа Шексна 156 172 104 538
11 АльфаСтрахование 119 643 16 910
12 Россия 104 562 21 683
13 Группа УралСиб 95 104 19 298
14 ГУТА-Страхование 88 051 7 987
15 Группа МАКС 62 549 20 976
16 Спасские Ворота 61 578 16 694
17 Группа Адмирал 45 945
18 Прогресс-Гарант 43 440 293
19 Возрождение-Кредит 29 601 15 442
20 ЭНЕРГОГАРАНТ 19 367 3 776
"Эксперт РА" отмечает, что объем рынка страхования сельскохозяйственных рисков в 2008 г составил 10-15 млрд руб. Отсутствие единой статистики и непрозрачность рынка не позволяют привести более точную оценку. Согласно данным Минсельхоза РФ, страховой защитой обеспечено всего лишь 25,5 проц посевной площади. Рынок агрострахования состоит из двух неравных частей: добровольное страхование и страхование с государственной поддержкой, на которое приходится более 70 проц совокупных взносов.
"Значительное снижение субсидирования страхования рисков агропромышленного комплекса повлечет за собой обвал рынка, – считают аналитики агентства. - Снижение размера субсидий с 5,5 млрд руб до 2,2 млрд руб, из которых часть средств пойдет на погашение задолженности по субсидиям за 2008 г, вызывает обеспокоенность у многих сельскохозяйственных предприятий по поводу получения государственных субсидий в полном объеме. В сложившейся ситуации остро назревает необходимость в последовательных действиях министерства сельского хозяйства, что невозможно без инициативы самих участников рынка".
"Несмотря на проблему на рынке агрострахования есть и позитивные тенденции, считает Алексей Терский, ведущий аналитик департамента рейтингов финансовых институтов "Эксперт РА". - Постановление правительства N1091 - начало пути к цивилизованной системе страхования сельскохозяйственных рисков. Устанавливаемые этим постановлением новые правила предоставления господдержки страхованию урожаев сельхозкультур, предполагающие выделение субсидий на работу только с теми компаниями, которые выполнили требования постановления, поставят заслон коррупции в страховании урожая с государственной дотацией. Одновременно сохранится ситуация, при которой все желающие страховщики с необходимыми лицензиями могут принять участие в этом виде страхования. Значительное достижение - начало формирования внутреннего перестраховочного рынка агрорисков".
Более обнадеживает "Эксперт РА" качественное развитие рынка. Как пишут аналитики агентства, "В последние один - два года конкуренция усиливается с каждым кварталом. На рынок постоянно приходят новые игроки – как крупные, так и небольшие страховые компании. В настоящее время агрострахованием интересуется практически каждая страховая компания, кроме узкопрофильных, что существенно усложнило условия работы страховщиков, практиковавших "серые схемы". Говоря о рыночном характере рынка страхования сельскохозяйственных рисков, следует разделять его на две отрасли: добровольное страхование и страхование с господдержкой. Если первое является абсолютно рыночным, то второе в полной мере таковым не является, поскольку в его рамках используется административный ресурс /в первую очередь, в регионах/ с целью привлечения в региональные бюджеты субсидий на господдержку урожая с последующим распределением этих средств между участниками процесса".
К сожалению, полностью исключить с рынка агрострахования "серые схемы" и псевдострахование, направленное на перераспределение государственных средств, пока не удалось. В сегменте страхования урожая с господдержкой конкуренция сегодня невысока – решения принимаются кулуарно на региональном уровне, заранее известны объемы и участники. Среди основных факторов, мешающих развитию агрострахования, можно также выделить низкий уровень страховой культуры (для сельхозпроизводителей характерно восприятие страхования не как инструмента защиты от реальных операционных рисков, а как дополнительные затраты, на которые банки принуждают идти хозяйства, желающие получить кредит), ограниченные информационные возможности страховщиков по распространению своих продуктов, специфические формы производства и недостаточность оборотных средств, низкая рентабельность производства (в целом), зависимость от закупочных цен. Все перечисленные проблемы являются следствием незрелости российского страхового рынка, а также упаднического состояния отечественного АПК. Низкий уровень платежеспособности сельскохозяйственных предприятий вызывает ожесточенную борьбу за платежеспособного страхователя, а борьба за получение клиента любой ценой непростительна в агростраховании из-за катастрофического характера убытков. Страхование эффективно при работе с массой клиентов, подвергающихся однотипным рискам. Если обеспечивать страховой защитой только богатые хозяйства, тарифы будут очень высокими и тогда даже для успешных страхователей уплата страховых взносов станет затруднительной. При этом жесткая регламентация рисков отсутствие различных программ страхования и привязка тарифов к фиксированным ставкам для расчета субсидий не позволяют предложить страхователям защиту, наиболее полно удовлетворяющую их потребности.
В свете последних событий в мировой экономике немаловажен тот факт, что в 2009 году из-за секвестра бюджета вместо предполагаемых к выделению из федерального бюджета 5,5 млрд. руб. будет выделено 2,2 млрд. руб., из которых часть средств пойдет по погашение задолженности по субсидиям за страхование урожаев озимых культур осенью 2008 года. Сокращение субсидий вызывает обеспокоенность у многих сельскохозяйственных предприятий по поводу получения государственных субсидий в полном объеме под заключаемые ими нынешней весной договоры страхования урожая яровых культур. В сложившейся ситуации остро назревает необходимость в последовательных действиях Министерства сельского хозяйства, что невозможно без инициативы самих участников рынка.
Вопрос об объединении всех страховщиков, занимающихся агрострахованием с государственной поддержкой, назревал давно. До создания Национального союза агростраховщиков более 10 лет существовала ассоциация "Агропромсоюз", объединяющая в основном мелкие региональные страховые компании. На их долю в последние годы приходилось до 70 проц всех договоров страхования урожая с государственной поддержкой.
Создание системы обязательного страхования позволило бы решить множество проблем, присущих страхованию добровольному, а именно: ввести единую страховую документацию, единый порядок расчета стоимости, систему скидок за безубыточное страхование. Данный подход позволил бы сделать страхование сельхозкультур прозрачным и понятным для всех участников рынка. Опыт зарубежных стран свидетельствует о высокой эффективности обязательного страхования урожая от катастрофических природных рисков или обязательного страхования на случай полной гибели урожая.
По оценкам экспертов, размер взноса в этом случае будет очень невысоким – в пределах 1-2 проц от страховой суммы. С учетом субсидии для хозяйств это приемлемая цена. Такой полис позволит обеспечить устойчивость функционирования хозяйства. Что бы ни случилось, у него будут деньги, чтобы в следующем году осуществить сев. Более того, учитывая опыт введения обязательного страхования автогражданской ответственности, подобное нововведение позволит улучшить культуру страхования в этой отрасли.
Лидеры рынка страхования сельскохозяйственных рисков Место Компания Взносы, тыс. руб. Выплаты, тыс. руб.
1 СК "Царица" 1 748 027 880 240
2 Система Росгосстраха 1 046 644 436 274
3 Арбат 901 580 91 962
4 НАСКО 775 848 554 645
5 Группа Ингосстрах 486 561 159 615
6 Группа РОСНО 303 051 62 801
7 Военно-страховая компания 256 270 37 894
8 Согласие 211 173 33 238
9 Группа Югория 195 744 110 433
10 Группа Шексна 156 172 104 538
11 АльфаСтрахование 119 643 16 910
12 Россия 104 562 21 683
13 Группа УралСиб 95 104 19 298
14 ГУТА-Страхование 88 051 7 987
15 Группа МАКС 62 549 20 976
16 Спасские Ворота 61 578 16 694
17 Группа Адмирал 45 945
18 Прогресс-Гарант 43 440 293
19 Возрождение-Кредит 29 601 15 442
20 ЭНЕРГОГАРАНТ 19 367 3 776
Ещё новости по теме:
07:00