Банк для "Ростелекома"

Две главные жертвы прошлогоднего кризиса на фондовом рынке, спасенные государством, готовятся заключить гигантскую сделку: Связь-банк купит у "КИТ финанс" 40% акций "Ростелекома".

Более 40% голосующих акций "Ростелекома", принадлежащие "КИТ финанс", могут быть выкуплены Связь-банком, рассказали "Ведомостям" два источника, близких к "Связьинвесту" (контролирует "Ростелеком") и ВЭБу (владеет Связь-банком). Источник, близкий к "КИТ финанс", называет Связь-банк одним из возможных покупателей 40%-ного пакета "Ростелекома".

"КИТ финанс" начал скупать акции "Ростелекома" на бирже в начале 2006 г. К июлю 2007 г., по оценке возглавлявшего тогда "Связьинвест" Александра Киселева, банк собрал 38-39% голосующих акций оператора. Сейчас пакет чуть больше 40%, говорят источники, близкие к "Связьинвесту" и КИТ.

Этот пакет банк использовал для привлечения средств на рынке репо, что его и погубило. В октябре 2008 г. 90% акций "КИТ финанс" за символическую сумму были проданы РЖД и ИГ "Алроса". Газпромбанк предоставил ему кредит примерно в 60 млрд руб.

Чтобы вернуть его и другие долги, "КИТ финанс" продает долю в "Ростелекоме", объясняют источники, близкие к "Связьинвесту" и КИТ.

Связь-банк также стал жертвой кризиса на рынке репо. На его спасение Центробанк дал ВЭБу $2,5 млрд.

Ранее несколько источников называли в качестве потенциального покупателя этого пакета ВЭБ. "Нам может быть полезна концентрация определенного пакета акций ["Ростелекома"] в руках государства, чтобы быстрее и эффективнее провести реформу компаний ["Связьинвеста"]", - объяснял недавно логику возможной сделки министр связи и массовых коммуникаций Игорь Щеголев. Связь-банк, много лет кредитовавший "дочки" "Связьинвеста", лучше знаком с бизнесом "Ростелекома", объясняет источник, близкий к "КИТ финанс".

Представитель "КИТ финанс" Вадим Бараусов и Дмитрий Мурашев из РЖД говорят лишь, что акционеры инвестбанка обсуждают возможность продажи 40% "Ростелекома" с рядом госструктур. Представитель Связь-банка не знает о решениях по выкупу акций "Ростелекома". Представители ИГ "Алроса", ВЭБа и Газпромбанка от комментариев отказались.

Вчера 40% акций "Ростелекома" на ММВБ стоили 87,4 млрд руб. Цена выкупа будет ниже, считают два источника, близких к "КИТ финанс". Она рассчитана исходя из оценки Ernst & Young, проведенной в сентябре 2008 г.: 160-240 руб. за акцию, рассказывает чиновник профильного ведомства (47-70 млрд руб. за весь пакет). Ernst & Young делал похожую оценку, подтверждает менеджер крупной управляющей компании.

Представители Росимущества и Ernst & Young воздержались от комментариев.

Большая скупка

1,5-2 миллиарда долларов потратили на скупку "Ростелекома" КИТ и его клиенты, оценивали в апреле 2007 г. аналитики МДМ-банка

200% - так выросла капитализация "Ростелекома" за 2006 г., приблизившись к $7 млрд
 
ОАО "Ростелеком" - оператор дальней связи. Акционеры - "Связьинвест" (50,67% голосующих акций), "КИТ финанс"  (около 40%). Капитализация - $6,57 млрд. Финансовые   результаты (первое полугодие 2008 г., МСФО): выручка - 31,4 млрд руб., чистая прибыль - 9,8 млрд руб.

Связь-банк - коммерческий банк. Акционер - Внешэкономбанк (98%). Финансовые показатели (на 1 ноября 2008 г., РСБУ): средства клиентов - коммерческих организаций - 39,08 млрд руб., средства физлиц - 4,6 млрд руб., кредиты юрлицам - 80 млрд руб., кредиты физлицам - 2,9 млрд руб., убыток - 6,7 млрд руб. 

Игорь Цуканов, Евгения Письменная, Ведомости